【基金经理】易方达祁禾:提前布局十倍股,环保主题5年收益冠军
祁禾于2014年加入易方达基金,现任研究部副总经理,在管基金规模近300亿元。其在管的易方达环保主题混合(以下简称“易方达环保”)5年收益率近350%,在同类基金中排名居首。
易方达环保主要投资清洁能源产业链股票,其长期重仓的隆基绿能、福斯特等股票股价在4年多时间里均上涨近十倍,或是其长期业绩表现优异的主要原因之一。
祁禾在管的易方达新丝路混合、易方达高端制造混合等产品业绩表现也较为突出,其中易方达高端制造混合成立至今2年多单位净值已实现翻倍。
5年收益率夺冠:重仓押注“十倍股”、长线持有
易方达环保是2017年6月成立的一只灵活配置型基金产品,成立时共募集份额2.96亿份,对应资产净值2.96亿元。祁禾于2017年12月接管该基金并任职至今。
近5年来(截至6月30日,下同),易方达环保单位净值收益率达347.11%,跑赢业绩比较基准303个百分点,业绩表现在同类1400余只基金产品中排在第1名。
长期重仓持有成长股、绩优股是易方达环保业绩领先的关键因素。
梳理前十大重仓股数据,隆基绿能、福斯特是其重仓时间较长的股票。在成立至今的19个报告期中,隆基绿能、福斯特出现在期末前十大重仓股中的报告期数分别达16个、15个。
前瞻性重仓布局多只“十倍股”并长期持有,是易方达环保业绩胜出的关键因素。
隆基绿能在易方达环保成立后的首个报告期末(2017年三季度末)便是第一大重仓股,彼时该股票前复权价格8.48元/股。此后四年多时间里,隆基绿能走牛,股价最高涨至73.53元/股。
福斯特在2017年年末进入易方达环保前十大重仓,彼时股价不足11元/股。2021年8月,该股股价最高突破118元/股,涨幅达十余倍。
或许受业绩表现影响,截至2022年一季度末,易方达环保基金份额增至17.49亿份,较成立时增加近5倍。基金资产净值增至63亿元。
反弹强劲,多只重仓股股价创新高
2022年前几个月,市场整体走弱,易方达环保最大回撤超过28%。但2022年4月27日以来,A股市场反弹,上证指数上涨16%,深证成指上涨24%。同期,易方达环保单位净值上涨近50%,反弹强劲。
2022年一季度,易方达环保大幅加仓了TCL中环、石英股份、德方纳米等股票,这些股票股价在今年二季度均创出历史新高,或是其反弹强劲的主要原因之一。
此外,祁禾在管的易方达新丝路混合近5年单位净值上涨182.62%,跑赢业绩比较基准166个百分点,业绩表现排名77/1452,排名P值近95%;易方达高端制造混合成立至今2年多,最新单位净值为2.14元,已实现翻倍。
客观来看,易方达环保、易方达高端制造等基金业绩表现突出,除了基金经理择时、择股能力较强之外,清洁能源产业链的高景气也是不可忽视的原因之一。需要关注的风险主要包括清洁能源产业链周期下行、景气度变弱、板块估值回调等。
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