逆变器是光伏系统的核心,而微逆变器就是爆发力最强的分支
整个光伏板块涨的最好,爆发力最强的就是逆变器分支:微逆变器。
锦浪科技最近2年涨了30倍
阳光电源2年涨了16倍
德业股份近三个月涨了4倍
上能电气去年一个半月涨4倍
固德威最近两个月涨3倍
科士达近一个半月涨了120%
美股的微逆变器龙头公司Enphase(伊戈尔的客户)去年以来也涨了9倍。
逆变器前四大公司都是伊戈尔的客户,更重要的是,伊戈尔还是行业老大华为和老二阳光电源的主供应商。
近期微型逆变器相关个股非常强势,禾迈股份,固德威,昱能科技,派能科技,振邦智能等等都走出了翻倍走势。而微型逆变器的全球龙头是美国Enphase,市占率高达74%,碾压国内公司!
根据这条线我们可以挖掘Enphase的上游公司,其中两个供货商已经涨停,分别是祥鑫科技和伊戈尔,这里还有一个骏亚科技没有动,有望补涨微型逆变器板块。
骏亚科技在调研中表示:
公司较早进行能源类产品布局及量产,目前产品重点配套Enphase(间接)、华为、新能德、欣旺达等国内外知名企业。
祥鑫科技
一、新能源汽车结构件
公司为广汽埃安、蔚来汽车、比亚迪、小鹏汽车等新能源汽车供应车身结构件。
二、动力电池箱体产品
公司目前已向宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、塔菲尔、孚能科技、欣旺达、远景动力、巨湾技研、威睿、力神电池等知名厂商供应新能源汽车动力电池箱体上盖、托盘、端板、液冷板、底护板等金属结构件。
三、储能客户和产品
目前已经向华为、新能安、Enphase Energy、Larsen等企业供应光伏逆变器结构件、储能柜结构件等相关产品。
微逆比较小众,正宗的概念股不多,因为很多人没注意到这个方向有多么爆炸,具体来看一下相关个股。
德业股份
最近一年暴涨10倍,近期一波反弹翻倍,今天更是涨停续创历史新高。
科创板次新股昱能科技一波翻倍,市盈率高达360。500亿市值的禾迈股份,近期一波翻倍有余,股价高达960。
振邦智能
近期公司透露小批量生产微逆,直接一波8连板。就连给昱能科技供应精密结构件的铭利达,都一波翻倍有余。
全球微逆变器龙头Enphase的营业收入,是行业老二昱能科技的13倍。
给昱能科技供应配件的铭利达都翻倍了,市盈率高达72,那么给ENphase供货的上市公司的祥鑫科技、伊戈尔呢?
禾迈股份
电器成套设备起家,现微逆已成公司第一大业务,与电气成套设备产生业务协同,近年来营业收入增长迅速。公司不断加大研发投入,搭配储能实现业务协同,深耕销售渠道,不断拓展海外市场,全球份额有望继续提升。
仅考虑微逆行业中当前的参与者,禾迈股份很有可能走出一条当年阳光电源走出的道路,超过海外企业,成为全球龙头。
昱能科技
微逆出货量排名世界第二,专注于微逆领域多年,最新推出的大电流微逆产品,可匹配大功率组件,产品在市场已得到应用。公司以技术创新作为核心竞争力,微逆产品迭代始终处于行业领先,随着新品推出和规模出货,公司盈利水平有望持续改善。
德业股份
储能+微逆双赛道加持,叠加优异的成本费用控制能力,业绩有望实现高增长。
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