指数上涨遇阻后高位震荡,下半年半导体或成资金关注焦点
今日,沪深两市双双低开,开盘一度探底后展开回升。此后,指数盘中强势拉升翻红,虽然一度冲高回落,但午后再次上行,并在多板块的上行中不断走高,此后强势收复5日均线后继续创日内新高。两市合计成交11304亿元,北向资金净买入45.01亿元。
百瑞赢注意到,全天市场走势最强的还是猪肉,复工复产以来,猪价开始逐步回升,不过过度压栏导致近期价格过快上涨,而生猪期货最近也持续上涨,所以带动猪价不断走强。也使得猪肉概念股大涨。此外,市场表现比较低迷的就是半导体板块,也是拖累今日市场的主要标的。半导体半导体巨头台积电传出遭砍单,A股港股半导体板块上午重挫。
百瑞赢需要提醒的是,虽然今天猪肉概念涨势不错,但是出栏节奏大概率较缓慢,短期不会让猪价涨幅过快,因此短期猪肉概念持续走强概率不大。另外,如果结合半导体的基本面和机构的动向看,半导体板块仍是当前值得关注的方向之一。
对于半导体板块一是景气度依然很高,半导体设备等也是预期为数不多的中报业绩向好的品种;二是半导体产品等板块成银行理财公司调研重点。机构关注以及基本面支撑下,半导体或仍是资金关注的焦点。
百瑞赢认为,在经历了5月以来连续的上行之后,指数遇阻会做暂时于高位震荡。而市场也迎来分化,赛道股高位震荡以及回落,而低位低估值板块以及防御型板块有所表现,结构上应该重视这种变化。A股由快速上涨到震荡分化,市场回调的风险点或在7月中下旬。
百瑞赢认为,7月份,A股核心矛盾仍在国内,国内政策“易松难紧”,疫情防控政策调整叠加稳增长增量政策落地,三季度国内经济有望加快复苏,中期A股市场有望震荡向上。节奏上,前期快速上涨下A股积累了较多盈利盘,随着企业财报密集披露,盈利权重将会阶段性提升,A股将由快速上涨转为震荡分化,提防市场回调的风险点或在7月中下旬。
(投资顾问:江淑姣执业编号:A0840619120001)
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