0704收评:沪指再度站上3400,市场聚焦半年报
今日沪指早盘冲高回落,随后震荡回升,午后重返3400点上方;深成指、创业板指表现强势,创业板指大涨近2%;截至收盘,沪指涨0.53%报3405.43点,深成指涨1.29%,创业板指涨1.9%.
两市涨跌家数比为2549:2099,涨跌停家数比为98:17。两市合计成交11304亿元,比上周五增加800亿,北向资金净买入45.01亿元。
盘面上看,农业、医疗保健板块大幅走高,航空、电力、医药等板块均走高,燃气、石油、有色、化工、钢铁等板块均上扬;半导体、旅游、建筑、煤炭、地产、保险、汽车等板块均走弱;猪肉、鸡肉、CXO概念、猴痘概念等题材表现活跃。
政策、估值、筹码三因素共振驱动A股4月27日以来的反弹,市场信心明显修复,经济疫后复苏已成为市场共识。7月份,A股核心矛盾仍在国内,国内政策“易松难紧”,疫情防控政策调整叠加稳增长增量政策落地,三季度国内经济有望加快复苏,中期A股市场有望震荡向上。前期快速上涨下A股积累了较多盈利盘,随着企业财报密集披露,盈利权重将会阶段性提升,A股将由快速上涨转为震荡分化,提防市场回调的风险点或在7月中下旬。
今天半导体板块走弱,主要是受到台积电近日突遭客户下调订单的利空消息影响。具体来看,国际客户砍单主要是源于手机需求阶段性疲软,而中国大陆随着新能源汽车和新能发电、数字经济等高速发展,对于半导体需求依然旺盛,预计半导体设备、材料、功率半导体景气度依然继续维持,本次消息面情绪上影响较大,目前处于中报密集披露期,半导体行业龙头业绩确定性较高,在业绩的驱动下,龙头公司短期的下跌有望迎来修复。
光伏、锂电板块继续走强,主要是半年报高增长的预期继续发酵。医疗服务和医药制造走强,是因为超跌之后的估值修复。随着指数进入震荡分化的概率加大,后期行情结构性特征将更为明显,踏准板块轮动,抓住主升浪才能够获取更多的收益。
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师说股道战队的风格是狙击主升浪。主升浪的出现,大多数情况下是在资金与逻辑形成合力,大盘、板块、个股形成共振才会出现。
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