收评:创业板指全天跌超1% 旅游酒店股掀跌停潮
7月1日,今日大盘全天震荡调整,创业板指领跌。盘面上,中报业绩预期向好的资源类板块表现强势,锂矿、培育钻石、化工等板块大涨。赛道股方面,汽车股午后异动反弹,但整体上反弹力度有限。光伏板块内部出现严重分化,组件等产业链中下游个股跌幅较大。下跌方面,昨日大涨的消费复苏相关板块集体调整,旅游酒店股掀跌停潮。此外券商股全天震荡走低。总体上个股跌多涨少,两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额10513亿,较上个交易日缩量1085亿,两市成交金额连续两日大幅萎缩。
截止收盘,沪指跌0.32%,深成指跌0.28%,创业板指跌1.02%。沪深股通因香港公众假期今日休市。
国元证券表示,建议关注宽松的流动性环境下,基本面复苏中表现较好的成长和消费板块。其中,消费则处于复苏前期预期修复下的第一轮估值修复行情,在整体环境乐观的基础下,近日消费场景逐步恢复,会使受疫情影响严重的超跌板块可能有不错表现,且消费整体在此轮反弹中启动偏晚,许多赛道仍有补涨机会。
财通证券表示,外资持续回流,底仓与长线资金可关注大消费核心资产。展望未来6个月至12个月,大消费类核心资产在中国巨大内需市场的拥抱下,有望获得海外资金持续青睐。可重点关注:白酒、免税、酒店、消费型医疗、医美化妆品、家电、食品等细分核心资产。
其次,成长性较好的新能源主线。平安证券表示,本轮反弹仍以成长板块的结构性行情为主,建议关注业绩高景气的风电、光伏等新能源产业链,以及汽车智能化和电动化产业链等。
开源证券预计,三季度A股仍有进一步上涨动力与空间。维持成长风格或市场主线的观点不变,建议逢低增配偏大盘的方向,重点关注成长的新能源、半导体和军工,从宏观至微观均有较强基本面支撑。
国泰君安表示,随着经济预期上修,上证指数运行区间上移,回调便是加仓良机。随着稳增长政策持续加码,叠加相关负面冲击逐步消退,基本面预期最悲观时刻已然过去。
展望下半年,经济预期上修,风险评价下降,风险偏好底部回升,对上证指数向上修正一个运行区间。
其中,重点在盈利高增长。随着经济底与市场底确认,宏观政策宽松,投资人不再恐慌,投资风格从强调盈利确定性转向盈利高增长,尤其是需求恢复弹性较大的科技成长板块。
配置方面,行业上建议投资者关注三大方向:一是高景气优势成长板块,如新能源车、风光电、军工、计算机。二是疫后修复,消费聚焦出清、反转逻辑,如白酒、生猪、酒店、汽车零部件、大众消费品。三是重视港股科技龙头较高配置价值。
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