6月30日，诺亚控股私人财富资产管理有限公司（简称“诺亚控股”，HK:06686）在港交所发布公告，将于2022年6月30日至7月6日招股，计划发售110万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。

根据招股书，诺亚控股在港交所发售的每股招股价最高307港元，每手20股，最多募资3.377亿港元。假设超额配股权未获行使，诺亚控股将自全球发售收取的所得款项净额约为2.857亿港元。

据贝多财经了解，诺亚控股（也称“诺亚财富”）成立于2003年，于2010年11月10日在美国纽交所上市。公开信息显示，诺亚财富在美上市的证券代码为“NOAH”，发行价为12.00美元/ADS，融资金额约1.008亿美元。

截至2022年6月30日，诺亚财富在美的股价收报20.23美元/ADS，总市值约为12.17亿美元。此前的2021年11月16日盘中，诺亚财富的股价曾一度上涨至47.92美元/ADS，为一年内（近52周）新高，而今累计跌幅已经达到57.78%。

值得一提的是，美国证劵交易委员会（SEC）称于2022年4月将12家中概股公司加入“预摘牌”名单，其中诺亚财富被列入第四批预摘牌名单中。对此，诺亚财富曾回应称，继续监控市场发展并评估所有战略选择，并称此次不会对业务运营产生影响。

时隔不到半年，诺亚财富便以“诺亚控股”为简称冲刺港交所上市，并计划募资约3亿港元。根据介绍，诺亚控股拟将募资净额用于进一步拓展公司的财富管理业务，进一步拓展公司的资产管理业务；选择性地进行潜在投资；以及各业务线的内部科技研发投资等。

诺亚控股在招股书援引弗若斯特沙利文的资料称，按2021年总收入计，该公司是中国第八大财富管理服务提供商，也是中国最大的独立财富管理服务提供商，专注于为高净值及超高净值投资者提供服务。

诺亚控股称，该公司通过1300多名理财师组成的全球网络，于2021年向42764名客户分销了人民币972亿元（153亿美元）的投资产品，客户数较2020年的34213名增长25.0%。截至2021年12月31日，诺亚控股的资产管理规模达人民币1560亿元（245亿美元）。

招股书显示，2019年、2020年和2021年，诺亚控股的总收入分别为34.13亿元、33.25亿元和43.27亿元，净收入分别为33.92亿元、33.06亿元和42.93亿元；净利润8.64亿元、-7.44亿元和13.06亿元，股东应占净利润分别为8.29亿元、-7.45亿元和13.14亿元。

诺亚控股在招股书中称，其净利润（损失）波动主要归因于与承兴事件有关的和解费用开支人民币18.29亿元，而使2020年产生其他开支。就其他业务而言，其于2020年产生营业损失1880万元，而2019年则录得经营所得收益8590万元。

根据诺亚财富此前公布的2020年第四季度及全年财报，诺亚财富2020年实现净收入33.06亿元，同比下降2.5%，主要原因是其他服务费用减少，部分被绩效收入增加所抵消；归属于股东的净亏损为7.45亿元，而2019年则盈利8.29亿元。

财报还显示，在2020年8月25日，诺亚财富宣布和承兴案投资者达成和解协议，相关的一次性和解费用金额为18.29亿元。诺亚财富方面表示，2020年全年净收入下降主要因其他服务费减少，全年亏损的原因是支付了18.29亿元的“承兴案”和解费。

来源：招股书。

于2021年，诺亚控股其他业务的营业损失进一步增加至2.08亿元（3260万美元），主要是信用损失拨备增加人民币8910万元（1400万美元），销售以及一般及行政开支增加；其他经营开支增加，其于2021年购买新总部物业导致折旧开支增加5380万元。

前不久，诺亚财富公布的2022年第一季度财报显示，该公司2022年第一季度营收7.96亿元，较2021年同期的12.25亿元的下降35.0%；归属于普通股东的净利润为3.05亿元，较2021年同期的4.54亿元下降32.8%。

对于诺亚控股拟在港交所上市，国元证券经纪（香港）有限公司认为，诺亚控股的总收入由2019年34.1亿元增加至2021年43.3亿元，净利润由2019年8.6亿元增长至2021年13.1亿元，上市后市值约为96亿港币，对应2021年PE约6.3倍，估值合理，建议谨慎申购。

来源：招股书。

另据介绍，诺亚控股在港交所上市后，不同投票权架构将终止。其中，诺亚控股联合创始人、董事长兼首席执行官汪静波持股21.9%，联合创始人、董事殷哲持股5.5%，其它董事及高级管理层合计持股18.2%，其中何伯权持股5.3%、章嘉玉持股6.6%、深南鹏持股5.9%。