锂电新风口:HNBR替代PVDF概念,这6大企业有望迎来涨停潮
事件刺激:6月22日晚,开源化工发布了道恩股份公开会议,今天引爆氢化丁腈橡胶(HNBR)概念,道恩股份一字板涨停。
HNBR是由丁腈橡胶(NBR)经加氢处理而得到的一种高度饱和的特种弹性体。与NBR相比,HNBR分子结构中含少量或不含碳碳双键,在保持NBR耐油、耐磨等性能的同时,还具备更优异的耐热、耐氧化、耐臭氧、耐辐射、耐化学品等性能,是一种综合性能优异的特种橡胶。
氢化丁腈橡胶(HNBR)是由丁腈橡胶(NBR)经过催化加氢制得的新型弹性体,是橡胶领域的皇冠明珠。目前主要应用于汽车同步带、石油、航天航空、国防军工领域。在锂电领域,可应用于正极材料的粘接,主要用于替代PVDF,目前已经成功应用(行业产能10%左右已用于锂电),其无氟、分散性能优异(有助于提升导电剂的分散性能)、价格突出的优势,使得HNBR应用于锂电领域已成功商业化,并且逐步推广。随着锂电行业应用放量,HNBR价格已从底部10w+上涨至当前26W,除了应用于正极粘接,其同样具备用于固态电池电解质的潜力。
道恩股份
HNBR领域国内唯一上市公司,目前在产1000吨,预计2024/25年可满产3000吨;
基本面:公司财务状况正常,近三年营业收入高速增长,近三年净利润稳步提升。然而,公司一季度营业收入增速放缓,一季度净利润短期下滑,警惕出现拐点风险。
当前PE为37.5,处于历史正常估值区间,相比同行其他公司估值中等。
技术面:股价处于上行趋势, 短期均线组合多头排列MACD红柱连续多日放大,MACD各项指标处于上升趋势,KDIRS指标星多头排列且连续多日处于上行趋势,RSI临近超区,总体而言技术面表现较好。
凯立新材
HNBR上游,公司生产的三(三苯基膦)氯化铑可以用在氢化丁腈橡胶(HNBR)的生产;
基本面:公司财务状况优秀,近-年营业收入高速增长,近一年净利润经历了爆发式增长,且一季度保持良好势头。此外,公司盈利能力优秀,位于同行领先水平。
当前PE为52.0,处于历史低估值区间,相比同行其他公司估值较高。
技术面:近期股价处于震荡走势,RS下行步入卖出区,总体而言技术面表现不佳。
齐翔腾达
氢化丁腈橡胶上游是丁腈橡胶,公司有国内最大的丁腈胶乳装置;
基本面:公司财务状况正常,近三年营业收入小幅增长,净利润高速上涨。然而,公司一季度营业收入和净利润短期下滑,警惕出现拐点风险。
当前PE为9.8,处于历史低估值区间,相比同其他公司估值较低。
技术面:股价向下波动明显,走出三只乌鸦形态,MACD出现水上死叉,短期均线死叉,MA20呈上行趋势形成短期支撑,KDJ和RRSI指标呈空头排列且连续多日处于下行趋势,总体而言技术面存在风险。
中国石化
齐鲁分公司,拟新建一套年产 5000吨氢化丁腈橡胶的特种橡胶换装置;
基本面:公司财务状况良好,一季度营业收入有所上升,近三年净利润小幅提升,且一季度保持良好势头。此外,公司盈利能力较强,ROE处于同行上游水平。
当前PE为6.5,处于历史正常估值区间,相比同行其他公司估值较低。
技术面:近期股价处于震荡走势,出光脚阴线形态,MACD绿柱金叉失败后再次放大,RSI和KDJ指标呈空头排列且连续多日处于下行趋势,总体而言技术面表现不佳。
德石股份
具备用于螺杆钻具使用的NBR和HNBR橡胶配方技术;
基本面:公司财务状况正常,负债率低,现金为王,资金充足,偿债能力较强。然而,公司盈利能力较弱,销售费用控制力不力,净利率3.0%,与毛利率相差较大,主要是管理费用上升。
当前PE为51.8,处于历史正常估值区间,相比同行其他公司估值中等。
技术面:近期股价处于震荡走势,MACD出现水上死后绿柱连续放大,RSI和KDJ指标呈空头排列且连续多日处于下行趋势,总体而言技术面表现不佳。
神马电力
相继研发出适用于不同绝缘介质和不同环境条件的丁腈橡胶;
基本面:公司财务状况正常,近两年营业收入稳步增长,且一季度保持良好势头。然而,公司近两年净利润大幅下降,且一季度正加速下滑。
当前PE为71.3,处于历史正常估值区间,相比同行其他公司估值较高。
技术面:股价向上波动明显,走出光头阳线和三个白武上形态,短期均线组合多头排列,MACD红柱连续多日放大,MACD各项指标处于.上升趋势势,RSI指标呈多头排列且连续多日处于上行趋势,个股所在板块受游资追捧,上行趋势中跳空拉升,KD临近超买区,总体而言技术面表现较好。
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