近期,汽车股强势上涨,尤其是最近发布新车的理想汽车,不到一个月已经涨超70%,蔚来、小鹏汽车也都涨超50%。

除了整车板块,上游的汽车零部件和下游的汽车经销商板块也表现亮眼。5月26日以来,浙江世宝涨近80%,京东方精电涨近70%,互联网汽车零售交易平台易鑫集团涨65%。

消息面来看,近期汽车消费政策利好不断。

  • 4月13日,国务院常务会议指出,要扩大重点领域消费,鼓励汽车、家电等大宗消费。

  • 5月23日,国常会宣布阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。同时,明确汽车央企发放的900亿元商用货车贷款,要银企联动延期半年还本付息。

  • 5月27日,工信部召开提振工业经济电视电话会议,要求组织新一轮新能源汽车下乡活动,推出一批信息消费示范城市和示范项目,促进汽车、家电等大宗商品消费。

  • 6月22日,国务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策,预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

中信证券认为,汽车产业顺应碳中和战略加速电动与智能化转型,短期成为拉动消费复苏的重要抓手。2022年国务院、财政部与工信部牵头分别发布稳增长、购置税减免和汽车下乡等政策拉动汽车消费,后疫情时代拉动汽车等大宗消费以加速经济恢复;地方汽车产业相关补贴政策落地超预期,力度量化达到2021全年峰值的112%;前一轮疫情对汽车产业链的影响加速修复。

国泰君安表示,受益于一系列汽车刺激政策和预期中的供应链改善,预计未来销售复苏将有所加快。购置税减半政策是政府工具箱中最强劲的刺激政策,估计这将增加107万至160万辆的汽车销量。从历史来看,汽车板块在政策导向强劲的市场中会显著跑赢大市。

编辑/lydia

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