这三个方向有可能是接下来的市场热点
盘面:两市股指弱势震荡,超3500只个股飘绿,三大指数均小幅收跌。盘面上看,整车股领涨,汽车零部件板块同步走强,板块近20股涨停;猪肉概念午后拉升, 天域生态 涨停;医药电商概念冲高, 第一医药 涨停;储能板块持续活跃, 北京科锐 等涨停;此外,中药、光伏、充电桩、港口运输等多个板块轮番活跃;受 歌尔股份 跌停影响,消费电子相关板块个股集体调整,数字货币、云游戏、元宇宙等板块跌幅居前。北向资金净流出超60亿元。
板块方面:整车股领涨, 安凯客车 、 宇通客车 涨停; 中通客车 今日起停牌核查,22个交易日暴涨391%。
汽车零部件板块同步走强, 京威股份 、 秦安股份 等近20股涨停。消息面上,近日,新能源汽车掀起新一轮涨价潮,包括特斯拉、 比亚迪 等在内的中外车企纷纷上调了车价;与此同时,新能源车销量也持续上涨。
猪肉概念午后拉升,天域生态涨停。消息面上,华储网22日发布《关于2022年第十三批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知》称,本次收储挂牌竞价交易4万吨。
医药电商概念冲高,第一医药涨停。业内预计,随着连锁药店巨头的不断扩张,叠加多重因素共振下处方外流有望加速等情况,行业长期发展空间将十分广阔,而大批连锁药店也有望继续进一步扩大发展优势,提升竞争力。
储能板块持续活跃,北京科锐、 禾望电气 等涨停。消息面上,根据研究机构日前发布的一份调查报告,预计到2025年全球累计部署的储能系统总储能容量将达到362GWh。中国有望超过欧洲和美国成为全球增长最快的储能市场。
我的观点:下半年修复弹性可关注:“二季度盈利韧性强”+“疫后复苏快/修复弹性大”两条主线。1)行业景气度高且受疫情影响小:锂电设备、军工;2)通胀延续: 农产品 种植、煤炭、油气;3)疫情催化需求:居家消费、新冠检测。
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