天润云上市在即:VC大佬田溯宁大幅减持,预计将套现2.6亿港元
6月21日,天润云(HK:02167)开启招股,招股时间为2022年6月21日至6月24日。按照计划,天润云预计6月30日在港交所挂牌上市。中金公司为其独家保荐人。
据了解,天润云本次计划全球发售4350万股(2400万股新股+1950万股旧股),其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配售权,每股招股价在12.85港元至13.85港元之间,最高募资6.02亿港元。
业绩方面,2019年、2020年和2021年,天润云的收入分别为3.35亿元、3.54亿元和4.02亿元;净利润(年内利润)分别为5914.5万元、7016.7万元和1781.8万元,年内全面收益总额分别为5958.6万元、7025.9万元和1797.1万元。
对比来看,天润云2020年的净利润同比增长18.6%,而2021年则同比骤降74.6%,利润规模大幅缩减。同时,该公司的净利率(纯利率)由2019年的17.7%增至2020年19.8%,而2021年则降至4.4%。
来源:天润云招股书。
报告期内,天润云的毛利率分别为46.6%、49.6%和45.5%。对于毛利率下滑,天润云在招股书中解释称,主要由于其因预期2021年下半年客户需求将继续增长而购买了较多的电信资源(包括电.话号码、专用租赁线路和互联网宽带)。
天润云还称,由于COVID-19疫情,该公司客户的业务将受到负面影响,而该公司业务表现也将因此受到影响。根据当前的情况及其目前掌握的信息,天润云预计与2021年实现的增长率相比,于2022年的收入增长将放缓。
根据灼识咨询报告,于2021年按收入计,天润云是中国最大的公有云客户联络解决方案供货商,市场占有率达10.3%。2021年,该公司通过多个渠道促进了企业与其客户之间超过30亿次的语音通话、短信及文本聊天形式的互动。
贝多财经发现,和多数公司不同的是,天润云本次上市还有老股东出售股份,即有股东大幅减持,这一点和知乎-W(HK:02390)以双重主要上市方式在港交所挂牌时相似。其中,知乎在港交所上市并不发售新股,而是由老股东售股。
据公开信息,创新工场、启明创投、赛富、今日资本分别出售750万股、325万股、325万股、1200万股。按知乎在港交所的发售价计算,创新工场、启明创投、赛富、今日资本预计分别“套现”2.40亿港元、1.04亿港元、1.04亿港元和3.85亿港元。
来源:知乎招股书。
根据结算,四家出售股份的老股东合计约减持8.23%,对应的持股比例分别降至约7.28%、7.24%、5.69%和1.05%。尽管如此,知乎创始人、董事长兼首席执行官周源仍称“我们相信,我们将更有底气地深耕内容赛道,获得更多朋友的认可”。
而对于天润云而言,其本次上市时的售股股东为Fortune Ascend Holdings Ltd.。据介绍,该公司由Wisdom Extra Limited持有94%,而Wisdom Extra Limited由田溯宁全资拥有。其中,田溯宁为亚信科技(HK:01675)共同创办人、董事会主席兼执行董事。
公开信息显示,亚信科技于2018年12月19日在港交所上市,发行价为每股10.5港元/股。除了是亚信科技的掌门人外,田溯宁也是私募股权公司宽带资本(China Broad bandCapital Partners, L.P.)创始人兼主席,可谓“VC大佬”。
早在天润云的前身天润融通在新三板挂牌交易前,田溯宁控制的北京天创创润投资中心(有限合伙)就已经成为天润融通的股东,持股比例高达41.83%,田溯宁间接持有天润融通38.89%的股权。
来源:天润融通招股书。
同期,天润融通法定代表人兼董事长、总经理吴强则持股29.23%。而最新招股书显示,在天润云登陆港交所前,天润云执行董事、董事会主席、首席执行官吴强通过Xinyun Inc.、EastUp Holding Limited分别持股25.0%、15.0%,合计持股40.0%。
相比之下,田溯宁控制的Fortune Ascend Holdings Ltd.则持股24.63%。据招股书,天润云挂牌上市后,吴强的持股比例合计为34.48%,合计控制49.72%的投票权;Fortune Ascend Holdings Ltd.的持股比例则降至10.01%,降幅超过50%。
按发行价的中位数(13.35港元)计算,Fortune Ascend Holdings Ltd.减持的金额达到2.60亿港元。不过,澳洲上市公司Platinum、纳斯达克上市公司声网Agora(NASDAQ:API)则作为基石投资者分别认购1.18亿港元、6280.16万港元,合计认购约1.808亿港元。
来源:天润云招股书。
上市后,Platinum、Agora对天润云的持股比例分别为5.08%、2.70%。假设超额配股权获悉数行使,二者的持股比例则分别为4.90%、2.61%。
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