严为民:做好反转准备!
今天大部分个股是上涨的,尽管指数凌波微步,小部分股票是下跌的,但是我们中奖了,我们所关注的品种里边反而大部分是下跌的,上涨的是少部分,虽然今天我们的股票没有涨,但是当我们的股票在暴涨,那别人的股票也很平庸了,这是轮流转的,我们只能在自己认知的范围之内去寻找大概率成功的方向。
逻辑没变,有出现卖出信号就卖掉,没有就继续持有,投资模式就是这么简单。这段时间相对比较主流的是新能源汽车方向,那不属于我们的逻辑就恭喜别人,我们还是做我们的事情,卧底等风来。
这段时间跟朋友们提及,要对下半年整个小金属,甚至逐步演变到大金属的投资高度重视,首先值得一提的是钢铁板块有点意思,最近铁矿石的价格乃至于焦煤的价格都出现了比较大的回落,在年初涨幅比较大的背景之下,现在基本抹平了今年以来的涨幅,那原材料成本就下降了,但是钢的价格从年初相比较,高位的回调幅度相对是比原材料成本的回调幅度要小很多,所以钢铁行业的相对利润率将会提升,这不又多了一个积极的力量。
对于顺周期而言,你要等一等下半年,现在很多商品的价格处在震荡回落,甚至加速赶底的状态,刚才说的焦煤、铁矿石就属于跌的比较厉害的,但是我认为这个赶底的下跌是在为下半年的反转做准备,原因就在于全球灾后重建带来的需求增长,人类不会永远倒霉,是该反弹一下了,我相信这是值得期待的方向。
今天以DS教育为代表的教育板块,东施效颦说要模仿新东方,我提醒朋友们注意风险,你要参与这个方向,还是要审视上市公司的质量和潜在的经营风险,至少说要有个根本保障,它没有退市风险。
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