站在整个市场的角度，我们来理解一下，当下主力和机构依靠什么来做进攻，又依靠什么来做防守呢？进攻方向，毫无疑问，赛道股，那么赛道股已经连续大涨，该如何介入？相对稳健的思路是，介入汽车整车以及锂电池的中军股，作为压舱石，同时，选择半年报业绩大增的锂矿股作为成长方向的配置。

除此以外，赛道股还有光伏这一重要分支，可以重点关注上游材料方向，比如硅片和金刚线，配置的思路也同新能源车一样，稳健的话去板块中军，行业龙头企业，激进则考虑上游供不应求的高成长类标的。

至于防守，离不开的主线是消费和金融，其实消费是防守属性，金融具有进攻属性了，但是因为金融股属于补涨性质，位置比较低，因此也可以理解为低位的防守配置方向。消费方面，鸡肉猪肉和白酒作为重点关注。金融方向，券商虽然出现了第一次分歧，但大概率并未结束，机会还在后面，毕竟大市值的东财和中信还只是在做热身运动而已。

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