6月17日早盘，光伏概念股开盘冲高走强，安彩高科、京山轻机涨停，迈为股份、清源股份、中来股份、奥特维、金辰股份、晶澳科技等跟随拉升。

消息面上，国家能源局16日发布数据显示，截至5月底，全国发电装机容量约24.2亿千瓦，同比增长7.9%。其中，太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长24.4%。太阳能发电409亿元，同比增长248.7%。

据集邦咨询分析，2021年在经历疫情冲击及供应链价格高企的双重挑战后，装机需求未实现完全释放，随着硅料扩产产能的释放及产业链各 环节价格回落，预计2022年光伏新增装机需求将同比增长41.18%，达到240GW，比之前预测的220GW，上调9%左右，以面对全球能源危机问题 及承担保护环境的重要责任。

百瑞赢证券咨询认为，今年以来，俄乌冲突引发欧洲能源危机，推动欧洲各国重视能源安全和能源独立。为改善能源依赖现状，欧洲各国加大对以光伏发电为代表的新能源的投资力度。中国光伏制造业位居世界第一，2021年光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦，蝉联7年世界第一，碳中和目标全球化背景下，中国产业链有望充分受益，叠加2022年上游供需紧张情况或得到逐步缓解，光伏行业景气度持续向上。

​华西证券研报指：光伏项目具备较强的“投资品”属性，项目内部收益率是影响行业需求增长的重要因素。随着硅料新增产能的持续投放，今年行业受上游约束的因素有望得到释放，产业链供应能力的增强将提高装机规模上限；当前产业链价格维持高位，上下游环节正处于博弈阶段，随着时间进入到三季度，各环节让利结果将逐步明晰，行业需求预计逐季增长。

光伏主产业链中，最上游的硅料领域，主要玩家有通威股份、大全新能源、保利协鑫等;

硅片领域，有隆基、中环、晶科能源、上机数控、京运通等;

电池片领域，有通威、爱旭、隆基、天合光能等;

组件领域，有隆基、晶科、天合光能、晶澳科技等;最下游的光伏电站领域，有阳光电源、太阳能等。

除此之外，辅产业链，还包括光伏玻璃、逆变器、支架、胶膜以及设备等。

（投资顾问：江淑姣 执业编号：A0840619120001）

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