指数强势整理后将高歌猛进?
周三证券保险异动,板块盘中涨幅最高涨幅超过8个点。宁王推动创业板指,证券保险银行等金融股推动沪指,两市股指均出现了大涨,尾盘证券板块跳水拖累两市情绪走低,股指出现了幅度不小的跳水。港股的光大证券更是尾盘翻绿,这种回落极大的挫伤人气,按照过去指数的惯性,昨天早盘势必会大幅低开低走,资金夺路而走。但是昨天早盘两市却是高开冲高,沪指在证券板块调整之际也只是小幅的绿盘,我认为这是强势整理,整理后将继续高歌猛进。
一方面,短期涨幅较大的板块昨天普遍下跌,包括煤炭、油气开采、涨价资源、汽车整车等,其中券商板块领跌。周二文章定性本轮券商行情就是“流动性预期改善下的低估值补涨”,并且在昨天文章中提示“对短期涨幅较大的板块要更加谨慎”,目前来看,作为补涨明星分支的券商板块仅持续了一天,并且昨天午后亏钱效应明显,短期如果没有明显修复的话,会进一步打击市场的做多情绪。另一方面,低位、调整过的方向昨天继续轮动补涨,典型的比如传媒,前期相对滞涨,在新东方的利好刺激下,昨天各分支均大幅反弹。猪肉,也是相对低位,在猪价上涨的刺激下,昨天大幅上涨。整体还是强调昨天文章的观点:一方面,对短期涨幅较大的板块要更加谨慎,另一方面,重视有新逻辑、新预期差的方向。
传媒板块昨天大涨,本质上也是低位板块补涨的延续,算上教育的话,整个传媒大方向涨停数占了全市场近一半,同时也侧面印证了市场“避高就低”的情绪。
直接刺激是港股新东方5天7倍的暴利赚钱效应,6月10日以来,新东方旗下直播平台东方甄选已连续4日实现粉丝数双位数增长,年化GMV近84亿元,昨天午后粉丝总量更是突破千万大关,市场热度骤增。而东方甄选的成功本质上反映的是教育企业的困境反转,以及政策改善背景下、平台经济预期的回暖,所以早盘最先刺激的是A股教育板块,然后逐渐扩散至平台经济、传媒板块。另外,元宇宙分支近期消息比较密集。
昨天盘前,培育钻石出了最新的5月产业数据:5月印度培育钻石毛坯进口额1.10亿美元,同比增长46%;印度培育钻石裸钻出口额为1.77亿美元,同比增长137%。数据表现亮眼,5月培育钻石毛坯进口增速环比4月(+25%)明显改善,培育钻石裸钻出口也同比大幅增长,说明下游需求持续高景气。就中报业绩而言,预计力量钻石、中兵红箭和黄河旋风中报业绩增速分别为125%、62%和799%(黄河旋风有低基数的原因)。
需要指出的是昨天的个股是涨多跌少,权重已经极大的提振了场内外的人气,两市万亿成交是常态,如此多的资金势必会在场内不断的挖掘,个股有望迎来春天,我认为这是好的信号,权重当前多数都在高位并呈现出高估值的特征,就算他们短线还强势但是也是英雄迟暮。成长的次新股却如幼年,潮气蓬勃,势必会茁壮成长,指数短线太强,因此短线上权重强势,但是场内资金活跃,势必有切换的可能,风格有望从权重向成长的个股切换,点击上方关注不迷路。
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