从四月底以来，行情在绝望中产生，在犹豫中上行，3300如履平地，不可否认是金融股立了功，也给在金融战线努力拼搏的投资者带朵大红花。很显然，我们只能恭喜，因为我们的重点没有放在银行、保险、券商，但银行我们相对而言比较认可的是小银行。

这么好的市场，那就不要管指数，有涨就有跌，没有系统性风险，我们轮动就行了。重点在两条主线，一个今年是国企改革的大年，并购重组是我们研究的重中之重，优质国有资产注入上市公司的逻辑下，仔细的挖掘，宝哥、发哥、高哥都猛进了，那还躺在地板上妈妈同样优秀的是一样的逻辑。

另外一条主线就是稳增长，拉券商拉银行只是为稳增长提供一个良好的资本市场的环境，稳增长的主角就是基建和消费，不要看到眼前热闹的去追，而是要把目光放在现在还比较低的位置，比如说新基建。

除了国内，全球的逻辑也看两眼，不知不觉商品的价格开始温和的回升，但当然不同品种略有差异，我个人认为未来将有商品流失，小金属先来，铜男铜铝随后，最后钢铁也会形成滚滚洪流。