回踩企稳国改汽车回流领涨
策略,
逻辑:【市场核心主线,题材板块,分歧选强,强者恒强。什么是核心主线,核心主线就是不但要抗跌,而且要领涨,领涨重于抗跌。】
目前,市场底层逻辑是,后疫情复工复产复消费,国资改革冲关,共助经济复苏。
复工复产,经济目标不变,后疫情复工复产,新能源旧能源,资源股,轮动走强。
国资改革,国资改革三年收官,国资央企进入整合冲刺阶段,资产质量估值提升空间巨大。
市场的底层逻辑,不断发展演变,因此市场题材热点也表现出强弱轮动。
周期:【上涨,退潮,混沌。往哪里涨,往哪里退,冰点,加速,衰竭,节点要搞清楚。只有下跌三,冰点衰竭之后,才能够持续做多。】
目前,市场情绪周期,处于新周期三阶段,后疫情时代,复工复产复消费,成为行情横线,与此同时,国资改革冲关,成为贯穿的纵线,纵横交错,热点概念叠加国改个股受青睐。
周五,大盘回踩企稳,震荡回升,国改和汽车概念股纷纷回流,光伏新能源等赛道股再次走强,对大盘指数企稳回升,市场情绪回稳起到了重要作用。之前曾经说过要继续重视汽车产业链,现在看汽车依旧是市场的核心主线,汽配,充电桩等下游产业链纷纷开始发力,机会还是比较多的。而能源方面,前几天煤炭石油化工走强,今天光伏新能源走强,新旧依旧是轮动的状态,重要的是把握好节奏。
模式:【核心龙主升阶段,看卡位方向,买主线龙。核心龙分歧阶段,辨强弱,买补涨龙。核心龙退潮阶段,等待。】
目前老一批高标龙头股全部结束连板,进入调整出清阶段,而新的龙头出现在能源及资源股板块,这具有标志性意义。
周五,市场最大的看点是中通客车,结束停牌,回归市场,没有像预期的那样跌停或大跌反而快速拉升,震荡攀升,再创新高,这极大的刺激了市场的神经,直接促使汽车,以及国改板块快速回流拉升,市场情绪得以回暖,高标股也开始纷纷晋级。那么下周中通的走势依然非常重要,而新的高标股是否和中通产生跷跷板作用,还是共生关系,也值得观察。但总的来说,新能源上下游,以及叠加国改的人气标的反复走强,将在下周继续上演。
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