宏观新闻

1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在四川考察时强调，要坚决贯彻党中央决策部署，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，保持经济稳定发展，保持社会大局稳定。

2、银保监会召开小微金融工作专题（电视电话）会议，会议要求，聚焦信贷增量供给再发力，进一步做大普惠型小微企业贷款增量。

3、昨天下午举行的上海市疫情防控新闻发布会通报，昨天发布的6例阳性感染者中有3人是同一美容院的工作人员，初步调查发现该美容院部分员工没有按要求开展每天核酸检测的情况。

行业新闻

1、证监会新闻发言人回应“中国证监会成立工作组评估蚂蚁集团重启上市”：证监会没有进行这方面的评估和研究工作，但我们支持符合条件的平台企业在境内外上市。

2、国务院联防联控机制于昨日召开新闻发布会，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华介绍：各地可根据疫情防控的需要进行调整。没有疫情发生，也没有输入风险的地区，查验核酸不应成为一种常态。低风险地区、低风险人群、长期居家人群没有必要频繁进行核酸检测。

3、商务部发言人束珏婷回应第五届进博会是否仍会按时照常在上海线下举办：目前，我们正按照原定计划稳步推进，各项工作进展顺利。

4、上海市人民政府办公厅印发《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》，其中提出，支持中药传承发展。鼓励源于古代经典名方的中药复方制剂、具有长期临床疗效验证的医疗机构制剂申请上市。

5、乘联会数据显示，2022年5月乘用车市场零售达到135.4万辆，同比下降16.9%，环比增长29.7%，5月零售环比增速处于近6年同期历史最高值。5月新能源乘用车零售销量达到36万辆，同比增长91.2%，环比增长26.9%。1-5月新能源乘用车国内零售171.2万辆，同比增长119.5%。

6、据网约车监管信息交互平台统计，截至2022年5月31日，全国共有274家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加4家。

7、天津市将深化医保供给侧改革，开展中成药带量采购；逐步推进医疗机构中药配方颗粒、中药饮片网上采购；支持载入《中华人民共和国药典》和《天津市中药饮片炮制规范》的中药饮片在天津市上市销售，按规定纳入医保支付范围。

8、东吴期货表示：甲醇供应端高位持稳为主，传统下游需求仍处淡季，天津渤化开车推迟使得开工率本就不低的新兴需求继续提升的空间不大。甲醇自身基本面相对偏弱，但在能源价格偏强的情况下支撑成本端上移，预计短期内维持震荡偏强走势，关注成本端的变化。

公司新闻

1、宁德时代澄清公告，近日，公司关注到“宁德时代今年半年报可能会确认一季度发生的十余亿元的期货投资损失”、“宁德时代二号人物黄世霖近期疯狂减持套现”等市场传闻，上述传闻严重失实，并已通过网络广泛转载、传播，给公司带来较大的负面影响。

2、合金投资发布异动公告，控股股东通海投资近期正在筹划股权转让事宜，目前正在推进过程中，尚存在不确定性。

3、上汽集团公告，5月份产量为36.02万辆，销量为36.36万辆。其中，新能源汽车产量为73629辆，销量为71658辆。

4、天赐材料公告，拟回购不超过5亿元，不低于2.5亿元公司股份。回购价格不超过50元/股。

5、万达电影公告，公司拟以总价1元的价格回购注销5135.63万股补偿股份。

6、哔哩哔哩第一季度营收50.54亿元，预期为50.58亿元。哔哩哔哩2022年Q1净亏损22.82亿元。

7、蔚来汽车2022年Q1营收99.1亿元，去年同期为79.82亿元。Q1归属于普通股股东净亏损18.25亿元，同比下降62.6%。

8、常宝股份公告，预计超超临界发电技术的推广应用短期内不会对公司的经营和财务情况产生较大影响。

9、派能科技公告，拟定增募资不超过50亿元，用于派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目。

10、中通客车公告，近期股东人数猛增至近13万人、核查工作已完成，今起复牌。

11、德方纳米披露定增结果，本次发行价格255元/股，募集资金总额约32亿元，高瓴获配近2亿元。

12、长安汽车披露5月份产、销快报，5月汽车销量15.11万辆 同比下降18.09%。

13、退市西水公告，天安财险拟以底价21.14亿元转让保险业务资产包。

环球市场

1、欧美股市全线大跌，纳指跌2.75%，标普500指数跌2.38%，德国DAX30指数跌1.75%。热门中概股集体回落，拼多多跌超9%，阿里巴巴跌超8%，京东、蔚来跌超7%。美

2、债收益率攀升令金价承压，纽约黄金期货周四收跌0.2%。美国WTI原油期货价格周四收跌0.49%。

3、乌克兰第一季度经济同比下滑15.1％，环比下滑19.3%。泽连斯基签署制裁普京的总统令。

投资机会参考

1、超30省市官宣氢能产业发展，行业未来产值或达万亿

2022年以来国家层面加快出台相关鼓励氢能产业链发展的顶层设计，目前已有北京、上海、山东、湖北、深圳、河南、江西、成都等超30个省市发布涉及氢能的规划和政策。

氢能使用过程无污染，热值高达140MJ/kg，是石油的3倍、煤炭的4.5倍，预计至2025和2035年，氢能行业产值将分别达1万亿和5万亿规模。机构认为，由于氢能的战略定位提升，从原本的交通领域提升到能源高度，在制氢、储氢、运氢、加氢已经氢能的使用等环节都将迎来机会。

A股上市公司中，京城股份（600860）生产的70MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（储氢气瓶）已批量应用于氢燃料电池汽车、燃料电池备用电源领域。广汇能源（600256）自主生产制造氢气已有较长时间，并结合公司自身在产—运—储—应用等方面的突出优势，全方位发展氢能全产业链。

2、28.0%效率破纪录，全钙钛矿叠层电池首次超越单晶硅电池

经国际权威机构JET第三方认证，南京大学谭海仁及其科研团队研制的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率高达28.0%，在国际上首次超越单晶硅电池的最高效率26.7%，创造了人类光伏发展的新的历史。

钙钛矿太阳能电池，采用具有钙钛矿晶体结构的有机无机杂化的金属卤化物作为吸光层，其特点为易于制备，成本低廉，转换效率高。机构认为，国内外企业正积极布局钙钛矿领域，目前全球代表性研究小组、相关企业已逐渐进行钙钛矿电池商业化尝试，钙钛矿电池有望成为高效电池黑马。

A股上市公司中，捷佳伟创（300724）反应式等离子体镀膜设备（RPD设备）在转换效率方面的优势已在客户端得到验证，取得了钙钛矿中试线订单。迈为股份（300751）有开展对钙钛矿叠层技术的研究。

3、价格较年初大涨近60%，这一多晶硅合成的重要原料需求爆发

5月以来，一直以来与原料金属硅价格高度相关的三氯氢硅，脱离金属硅价格下跌走势保持向上，光伏级三氯氢硅持续上涨至27000元/吨，较年初价格上涨59%。以当前普通级三氯氢硅20000元/吨含税价测算，当前普通级三氯氢硅的吨毛利可达10965元/吨。

三氯氢硅是多晶硅合成的重要原料，随着光伏行业的快速增长，光伏多晶硅已占三氯氢硅6-7成需求。机构认为，今年到明年上半年，三氯氢硅供需格局仍然偏紧或紧平衡，今年下半年可能还存在阶段性供应缺口。

A股上市公司中，新安股份（600596）目前三氯氢硅产能6.5万吨，约有4万吨可用于外售，主要为光伏级产品，开化特种有机硅新基地规划新建三氯氢硅产能6万吨。宏柏新材（605366）现有年产5万吨工业级三氯氢硅，第二套年产5万吨三氯氢硅装置预计2022年第3季度投产，可对外出售光伏级三氯氢硅产品。

4、“国民神车”又搞大事情，牵手大疆加码智能驾驶

上汽通用五菱与大疆首个全球战略合作成果正式落地，全球首款搭载大疆车载系统的新能源量产车型即将上市。

两家公司官方称，随着此次双方合作成果落地，中国汽车市场即将迎来智能驾驶新时代，“人人都能拥有的智能驾驶”成为现实。机构认为，随着L3级自动驾驶渗透率提升加速，对车规级芯片算力、算法和激光雷达、摄像头视觉解决方案以及高精度地图的软硬件升级需求将以数倍乃至数十倍空间扩容。

A股上市公司中，商络电子（300975）产品线覆盖汽车电子领域的全系列电子元器件，激光雷达方面客户包括大疆和禾赛科技。华阳集团（002906）已成功导入比亚迪、大陆、大疆等客户的新项目，其中新能源汽车和汽车电子（HUD、激光雷达、毫米波雷达等）相关项目订单持续增加。