美国白宫的一则消息，突然引爆万亿赛道。光伏赛道最大不确定性，似乎正在消散。当地时间6月6日，美国白宫正式宣布，将对进口自柬埔寨、越南、马来西亚、泰国的太阳能电池相关产品给予24个月的关税豁免。同时宣布，美国有望在2024年之前将其太阳能发电能力提高两倍。有分析人士指出，这项最新举措，或将挽救美国太阳能项目，并确保美国的光伏行业健康发展，或将进一步刺激光伏设备的进口需求释放。

美国白宫的这一政策动向，在6月6日A股交易时间段，已经被媒体报道，受此刺激，当天A股的光伏板块强势飙涨，光伏ETF大涨超4.8%。截至收盘，光伏板块的总市值合计达28395亿元。另外，据业内预计，即将启动的风光大基地项目第二批计划或超过400吉瓦，直接投入的资金超过1.6万亿元，可带动相关产业投资3万亿元以上。

与此同时，美国现有的部分对华关税也有望被取消。美东时间6月5日，美国商务部长吉娜·雷蒙多在最新的采访中表示，拜登总统已要求商务部考虑取消前总统特朗普对中国实施的部分关税，以应对当前的高通胀。其进一步表示，当前美国商务部正在研究落实相关细节，考虑取消对部分产品包括家庭日用品、自行车等的关税，“可能是有意义的”，有助于遏制美国40年来最严重的通胀。

​中信证券研报指出，根据美国商务部6月6日的声明，白宫计划豁免2年东南亚4国光伏进口关税，有望推动东南亚对美电池组件产品出口回升，以及美国光伏装机的快速复苏。若该计划正式推出，从对美出货改善和需求加速放量角度出发，推荐隆基股份、禾迈股份、德业股份，建议关注天合光能、阳光电源、意华股份、晶科能源等，同时看好硅料价格和盈利的高位维持。