收评:结构性慢牛启动,市场主线三步走
今天三大股指早盘探底回升,午后强势上扬,并接近于盘中最高点收盘。上证指数涨1.19%,以3186.43点报收,深圳成指涨1.92%,以11527.62点报收,创业板指涨2.33%,收复2400点,以2405.08点报收。两市涨跌家数比为3372:1234,涨跌停家数比为107:17。两市成交额为9350亿,比昨日大幅增加1240亿,北向资金净流入138亿。
板块上看,风电设备、半导体、食品饮料、消费电子、农牧饲渔等板块领涨,教育、汽车整车、工程咨询及建设、煤炭板块领跌,转基因、乳业、宁组合等板块活跃。
技术形态上看,上证指数突破了60日均线,这是今年1月13日跌破60日均线以来首次站上该线。深圳成指、创业板指虽然尚未突破60日均线,但下方的中短期均线系统经过粘合之后开始进入多头发散状态,确认了多头趋势的形成。
宏观经济上看,1、国内方面,随着疫情管控政策的边际放松,5月制造业和服务业PMI数据双双回升,这是经济供需两端共同恢复的结果,这一过程在6月有望延续。2、国际方面,随着美国PCE见顶回落,全球通胀担忧暂时缓解,海外市场迎来反弹,这一反弹在6月也有望延续。3、面对内外部形势的恶化,5月政策密集出台,市场参与者信心改善,对负面信息的反应钝化,这表明权益市场的底部在逐步形成。
下半年主线大概率会按三步走:短期超跌反弹、中期稳增长发力、长期消费复苏。短期方面,年初以来TMT、高端制造、医药白酒家电等跌幅较大,市场若阶段性企稳,这些超跌板块容易出现短期的反弹机会。中期方面,本轮疫情已经获得阶段性防控果实,生产、物流等有望恢复正常,稳增长政策的效果也将逐步看到,相关的基建、制造、地产仍可能率先发力对冲下行压力,相关方向在业绩支撑下可以持续关注。长期来看,疫情对于消费和服务行业的冲击最大,相关板块的跌幅也最大,未来待消费完全复苏,这些方向会迎来一定的机会。
近期市场的特点是在不同的板块之间轮动,且节奏较快,很难找到具备持续性的主线。这是市场底部阶段的常态,在这样的行情之中,更需要保持耐心和理性、不骄不躁。才能够踏准市场的节奏,利用市场的波动来实现资金规模的持续增长。
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