5 月 18日,国资委召开“深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会”,提出要做强做精主责主业,实现板块归属清晰,继续加大优质资产注入上市公司力度。

5月 27 日,国资委发布《提高央企控股上市公司质量工作方案》,重点提出要通过资产重组、股权置换等方式,加大专业化整合力度,推动优质资源向央企上市公司汇聚;同时支持通过吸收合并、资产重组、跨市场运作等方式盘活,或通过无偿划转、股权转让等方式退出,进一步聚焦优势领域。

国资委在随着国企改革三年行动进入收官年,对于电力企业来说,除了自身造血能力之外,风光项目在集团体内培育后注入的方式也是重要的发展路径。由于各省省属电力平台大多具备唯一性,并严格执行避免同业竞争协议,上市公司有望借助集团之力加快绿电发展。

我们通过对各省属集团和电力上市平台资产现状、上市公司、集团、省级各层面十四五规划、省内风光资源禀赋等各方面对电力国企进行了梳理,认为以下标的将会受益此次国企改革的浪潮:

云南能投充分受益于云南省优质风资源并打造“世界光伏之都”,且上市公司、集团、省内均出台明确“十四五”规划,有望迎来确定性增长

晋控电力:背靠山西省大型国企晋能控股集团,公司、集团均出台较高“十四五”新能源装机增长规划,具有较大成长潜力的。

保变电气国资委控股、中国兵器装备集团有限公司旗下的,主要从事输变电业务,大型电力变压器及配件的制造与销售商。保变电气是我国输变电装备制造核心企业之一,产品谱系齐全,在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有突出的技术优势。

明星电力国资委控股、国网四川省电力公司旗下的水力发电、电力销售和自来水生产、销售及综合能源服务提供商,拥有完整的供电网络和供水网络。在辖区内供电市场占有率100%,供水市场占有率90%以上。

涪陵电力国资委控股、重庆川东电力集团旗下的电力经营企业,供电区域内拥有完善的供电网网络。