国企改革一枝独秀,可否成为燎原之火
A股三大指数集体收涨,沪指上涨0.6%,深证成指上涨1.04%,创业板指上涨1.2%。板块出现明显的分化,涨跌比大致约为2:1,其中旅游和酿酒今天表现不俗,但另一个板块国企改革频频异动,该板块我在前期重点讲述过,最重要的逻辑还是做大做强国企,要有一批在世界上都具有竞争力的企业出来,这就导致一些一般般的国企存在被兼并的几率,用外部的力量来改善自身的不足。
沪指最近表现的可圈可点,虽然最近一段时间并没有写文章但是一直在关注市场,有些人的观点个人认为多少有点悲观,因为刚下跌就叫嚣会跌破前面的低点,甚至奔着2700去了。关于盘面的观点就像波浪理论一样,是千人千浪吧。关于沪指,目前上方已经开始出现压力倒是真的:周线位置年线位置大致在3164一线,这个位置对于目前稳扎稳打的沪指来说,一次性突破过去的概率不是很大,所以在此位置需要谨慎一下,大方向上如果你最近一直在关注zc上的消息,应该知道,不止强调了一次,上半年能落地的zc都要落地,受上半年的疫情影响,数据上会相对比较难看一些,所以需要实质性的都是进行刺激经济,反映到股市亦是如此。
北向资金最近一段时间无论是买入还是卖出的幅度都不是很小,相信在前段时间下跌的时候,应该知道下跌并不是北向资金的问题,而是内资的问题,同样北向资金的操作在前文中我也说过,最重要的是,你如果跟着北向资金去买卖个股,那么你的操作逻辑就要跟上他们的逻辑,保持一致才是最重要的一点。
在4月底分享白酒板块时,有很多人不是很看好,在上一篇文章中我见过这个事情,整整一个月过去了,白酒板块指数上涨幅超过11%,这个月断更就是等待一个月的时间白酒的表现,起码没有失望,在这里再次说白酒不是让你去追他,而是让你明白如果看好他,给他一点表现的时间才是最重要的。
再过一个月的时间,学生们将迎来暑假时间(受疫情影响地区除外),游戏上也迎来了一波传统上的旺季,很多家长为了哄孩子方便,会“帮助”孩子认证成年人,在这里说一个简单的小事情:一个小孩还没有上幼儿园的时候,玩吃鸡比我这个大人玩的都溜。
随着互联网平台竞争进入相对稳定期,国内流量成本波动成为长期趋势, 我们认为,未来游戏行业将以高品质研发来提高游戏成功率及收入能力,从而对冲流量成本上升造成的小幅影响。同时,出海进程的不断加速与国内研发商市场地位的提升,有望 为国内游戏厂商贡献新的增长空间,估值和业绩有望双提升。长期来看,游戏行业仍然具备较好的成长性,具有强研发实力的厂商将享有红利,市场集中度和头部稳定性都将提升。游戏版号下发已于 22 年 4 月重启,有望推动游戏行业产品线进展加速,贡献业绩增量,关注新一批版号下发进展(来源于券商研报)。
缠师语录:买点总在下跌中形成,是恐惧阻止了你;卖点总在上涨中形成,是贪婪阻止了你。
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