2022年已经过了一半，时间跑得比花钱还快。在过去的半年里，股市经历了较大的跌幅，个股堪比股灾。国内的疫情严控，外围的俄乌战争，这些对经济都是致命的打击。疫情影响经济复苏、企业倒闭、产业断链、失业大增、消费萧条、滞涨加剧，俄乌战争给经济火上添油。

美走了十三年大牛市，高科技企业成为主要扮演者，它们属于世界龙头，市占率与产品的创新，给投资者充满信心。高科技企业重点是来自创新收益，创新收益不断增加才能保住市场估值与占有率。投资者在这样的企业面前无可挑剔，股价自然长期向上。但今年美股跌幅较大，由于大环境不好，调整正常。我们的大量科技属于伪科技，大多以加工为主。博大精深的文字，概念就一大堆，做手机壳的，它的概念可能有华为、小米、5G等，因为套上了它的壳。还有一种壳叫空壳，一些行业碰上政策风口，它就借助风口把股价太高，大股东在背后大量减持、质押套现走人，最后留下的是一个空壳。我们的科技梦很美好，天马行空，但现实很骨感！就像前面风口5G与半导体等科技，市场把股价炒成妖，高位股东确大量减仓，散户接风。现在没了风的力量，股东也跑了，股价就像凋零的花朵，悲惨！我们只有消费牛，白酒、医药、生活必需品等，这十几年我国经济确实飞跃性猛进，有钱人又多，消费指数与质量自然就提高，这类企业成为直接受益者。企业有真金白银的长期收益，股价才能保持长期的稳定向上，牛股就是这么来的。这就是消费与我们科技的区别，所以很多机构喜欢消费是合理的。当下消费指数很差，只有经济复苏，大家有钱，可以出门活动，这才会带动消费！所以消费应排在复苏的下个环节！

时间隧道，人类与地球，人类对地球破坏已经有目共睹，现在全球开启“碳中和”共同发展目标。我们要求在2030前达到碳达峰，2060达到碳中和，这可是一个巨大的任务。当然，这背后要藏着巨大财富，对相关行业是前所未有的大好机会，目前发展的重点在太阳能与风能，一些企业订单爆满，供不应求，股价大牛市。太阳能，我们是全球的领先者，我们应该把握机会，珍惜利用，机会可遇不可求。“碳中和”以后会成为每个人生活不可缺少的部分，需要每个人都去共同努力。以后对企业和个人都有“碳中和”任务，因为碳中和里面提到，企业或个人在一定时间内所产生的二氧化碳或温室气体排放总量，可通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对“零排放”。这里可以诞生一笔生意，多创绿化者，卖给不达标者，抵消“零排放”。

下半年是我们经济发力的重要时间窗口，特别是今年，如果目标不变，下半年需要大量加大投资。最近很多政策出台，可以适度超前，信号明确。新老基建与“碳中和”可能成为下半年的主要投资目标，这些也符合目前的经济投资环境。重点包括：水利工程、工程机械、国产代替、太阳能、风能、新能源汽车！大量投资是经济复苏的前奏，说明复苏已经开始。复苏阶段股市是利好的，主要在成长，所以下半年股市应该乐观看待。途中需要注半年报，半年报总体业绩差，已成定局，到底有多差那才是重点。市场对这个差会不会有预期，或者这个预期已经在四月一起释放完，验证就从下一个中开始。六月中预告至7月底业绩公告，这一个半月里是验证行情的最好机会。但我们需要有个判断，第一：老基建，上半年老基建发力，半年报业绩确定性高，值得关注，这也能起到稳住指数的机会。第二：预期，半年报差已经众所周知，但第三季度比第二季度好转也是市场一致预期。从中得出，如果因为第二季度差而下跌，那么下跌就是最好的布局机会，因为第三季度是好的。第三：政策与流动性，政策大量支撑发展经济，释放大量流动性，这对股市是直接利好。按以上判断，半年出台就算下跌也是布置好机会。如果再按技术走势，调整也是第二浪调整，第三季度走第三浪主升。调整品种要关注上游商品煤炭与原油波动。如果这类调整，反而是巨大利好。

20大会议，这是非常重要的会议，或许对经济与疫情有一定变化！股市有机会加速上涨，也符合主升浪条件！

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