作者:星火

5月27日,大盘全天冲高回落,三大指数涨跌不一。盘面上,人力资源服务概念股大涨,多股涨停。油气板块大涨,中国海油涨停。汽车股再度走强,中通客车11连板。整体上,市场继续呈现板块热点快速轮动的特征,但大多数板块午后出现明显回落。下跌方面,消费类板块陷入调整。

总体上,个股跌多涨少,两市超2600只个股下跌,但个股仍较为活跃,两市近百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额8158亿,较上个交易日缩量72亿。板块方面,教育、油气开采、汽车整车、CRO等板块涨幅居前,啤酒、电子竞技、食品加工、国家大基金持股等板块跌幅居前。

截至收盘,沪指涨0.23%,报3130.24点,深成指跌0.12%,报11193.59点,创业板指涨0.06%,报2322.48点。北向资金全天净买入39.01亿元,其中沪股通净买入41.87亿元,深股通净卖出2.86亿元。

板块方面

行业板块方面,教育、采掘行业、石油行业、汽车整车、煤炭行业等涨幅居前,风电设备、电源设备、医药商业、酿酒行业、能源金属等跌幅靠前;题材方面,职业教育、CRO、新型城镇化、有机硅、国企改革等概念相对活跃。

国企改革概念爆发,飞亚达、国投中鲁航天晨光潍柴重机中水渔业中成股份东安动力林海股份大庆华科晋西车轴瑞泰科技英力特等涨停。

汽车行业维持热度,中通客车11连板,安凯客车金龙汽车东风科技、瑞玛精密、特力A、申华控股、明新旭腾、中汽股份、青岛双星等涨停。

机构观点

广州万隆:指数支撑参照3100-3095。方向上,事件催化,军工持续验证高景气;深圳大力度刺激消费,其他地方有望跟进,关注大消费;一揽子政策5月底前出台细则,继续关注基建方向。

长江证券:1)全A盈利增速呈现V型走势,意味着景气加速的结构在2022 年有稀缺性,对行业间分化影响重大; 2)成本端,短期铝、钢材价格已经下行,或导致钢结构、锂电结构件、铝模板等行业盈利能力改善;需求端,赶工需求或促进新老基建落地速度加快,新基建短期内开工确定性更高;国内消费刺激逐步落地,汽车、家电、餐饮等行业受益或更为明显;3)明显受益的行业主要包括:钢结构、铝模板等(基建链);供应链&;公路运输;服饰品牌商、小家电等。

华泰证券:往年底看,A 股有望迎来三阶段拾级而上行情,第一阶段(5月至中报季)震荡反弹至上海疫情前震荡位,第二阶段(中报季至10月)业绩拐点出现,进入反转行情,第三阶段(10月后)释放行情弹性。配置角度来看,把握Q2后重大边际变化和已有逻辑的交易程度,美债贴现率压力见顶、产业链利润分配压力见顶、当前产业周期/通胀结构/地产宽松的股价隐含预期程度不高,由此,中游制造为首选,必需消费次优。