国办发文盘活存量资产,扩大有效投资,工程建筑板块逆市走强
5月26日,指数高开之后随后走低,上证指数失守3100点位,创业板指下挫跌逾1%。城邦股份、浙江建设、交建股份涨停,金浦园林上涨超10%,苏文电能、宏润建设、深水规划等股价盘中大幅拉升。
消息面上,国务院办公厅发布关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见。一是重点盘活存量规模较大、当前收益较好或增长潜力较大的基础设施项 目资产,包括交通、水利、清洁能源、保障性租赁住房、水电气热等市政设施、生态环保、产业园区、仓储物流、旅游、新型基础设施等。
二是统筹盘活存量和改扩建有机结合的项目资产,包括综合交通枢纽改造、工业企业退城进园等。三是有序盘活长期闲置但具有较大开发利 用价值的项目资产,包括老旧厂房、文化体育场馆和闲置土地等,以及国有企业开办的酒店、餐饮、疗养院等非主业资产。
百瑞赢证券咨询分析,受疫情影响,经济下行压力加大,在稳增长背景下,今年专项债券发行使用起步早、动作快,专项债发行提速,将有助于基建投资加快进度。监管层也不止一次公开表示要扩大有效投资,基建将是未来一段时间稳增长的重中之重,在政策驱动、基本面持续改善共同催化下,处于低估值区间的大基建板块投资价值愈发凸显。
华创证券认为稳增长基建发力是关键,县域城镇化建设是重要方向。建议重点关注相关领域龙头公司。交通设施领域,受益于县域规划通过 公路、铁路等交通设施强化对外联结,央国企将更具动力释放业绩,建议重点关注中国建筑、中国中铁、中国铁建,以及地方国企四川路桥 ,山东路桥、安徽建工等。水利管网领域,县域供水、燃气等管网的建设升级将拉动相关消费建材的需求,管材行业建议重点关注伟星新材 、东宏股份等,防水、涂料关注东方雨虹、三棵树、科顺股份等。园林建设领域,受益于县域生态建设、环境修复需求的提升,建议重点关 注东珠生态、绿茵生态等。安置住房领域,我们认为装配式装修有望受益,重点关注亚厦股份等。
(投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001)
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