软件产业做大做强正当其时,工业互联网板块投资机会梳理
1.人民日报刊文《让更多国产软件大显身手》
今天软件开发板块出现异动,其中欧玛软件、拓维信息、京北方、能科科技收盘涨停。
软件开发板块走强,源于昨日人民日报刊登了一篇文章:《让更多国产软件大显身手》。
文章回顾了中国软件业近10年的发展历程,行业规模从2012年的约2.5万亿元增长至2021年的约9.5万亿元,增长了近3倍,保持年化两位数的高增长。
文章强调,关键技术是要不来、买不来、讨不来的。特别是在信息技术深刻影响各行各业转型升级,时刻关乎千家万户美好生活的当下,中国软件业比过去任何时候都更需要把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手上。
文章提出,当前新一代信息技术方兴未艾,日益融入经济社会各领域全过程,作为数字经济蓬勃发展的重要底座,软件产业做大做强正当其时。
《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》明确提到,到2025年,产业链短板弱项得到有效解决,基础软件、工业软件等关键软件供给能力显著提升,建设2到3个有国际影响力的开源社区。
可见,中国软件产业虽然起步低,实力弱,但发展速度快、进口替代前景广阔。
2.看好工业互联网发展空间和机会
在软件板块,我们特别看好工业互联网的细分方向:
(1)工业互联网具有万亿市场规模,空间巨大:根据中国工业互联网研究院数据,2020 年我国工业互联网产业增加值规模达到 3.57 万亿元,名义增速 11.66%,占 GDP 比重 3.51%。预计 2021 年工业互联网产业增加值规模将达到 4.13 万亿元,产业增加值规模再创新高。
(2)平台已具备服务制造企业的基础能力,边缘能力、工业数据服务能力、工业模型服务能力需求最为旺盛。
(3)工业数字化转型核心是运营指标的提升,当前行业应用需求更多集中在能源电力、石油化工或高端制造行业中。
3.工业互联网板块投资机会梳理
(1)研发领域国产软件龙头:中望软件、能科科技、霍莱沃。
(2)生产管理国产软件龙头:宝信软件、工业富联。
(3)运维领域国产软件龙头:容知日新。
(4)协同领域国产软件龙头:用友网络。
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