收评:沪指涨1.19%收复3100点 两市上涨个股近4000家
5月25日,大盘全天震荡反弹,上证指数涨超1%,收复3100点。盘面上,港口股全天强势,盛航股份涨停。汽车整车板块午后再度走强,中通客车9连板。此外,油气、电力、特高压、传媒、养殖等多个板块轮番活跃,市场呈现板块热点快速轮动的特征。总体上个股涨多跌少,两市近4000只个股上涨,个股呈现普涨格局,两市再现百股涨停。沪深两市今日成交额7622亿,较上个交易日缩量2282亿。
截止收盘,沪指涨1.19%,深成指涨0.7%,创业板指涨0.32%。
就后市而言,民生证券提到,历史上,任何一轮反弹,都来自于反转的信念;任何一轮“回调”,都来自于行情结束的恐惧。当下的重要任务,是区分我们的认知和情绪中,哪些是过去股价涨跌的结果,哪些会成为未来的原因。
下跌并非政策的不及预期,而是过去交易稳态结构被打破。在国常会多重利好后,市场看似下跌在反映“不及预期”,但其实反映了对5月以来市场交易观点的修正,类似2021年12月时的市场悖论:相信“稳增长”会给市场带来机遇,却又不看好更为受益的价值和资源股。
守得云开,方见月明。民生证券进一步指出,全市场寻找长夜守护者。世界的变化毋庸置疑,过往最确定的资产仍然面对较大不确定性,市场结构变幻中,我们除了重申周报中关于“成长股反弹临近尾声,周期即将归来的观点”,也给出对不同大类板块的投资指引,共同寻找“长夜的守护者”。
星石投资首席研究官方磊也表示,从全年看最糟糕的时刻正在过去,后续经济和“宽信用”都将延续中长期向好的趋势。对于资本市场而言,4月份数据偏弱是预期之内的,前期市场大幅调整大概率已经将疫情对经济的冲击进行合理定价。向后看,全国层面疫情修复的确定性极高,随着高频数据确认经济中期向好趋势,股市信心持续恢复的背景下,A股可能并无“近忧”。
盘耀资产认为,当前的A股估值接近历史大底区域,资金面和政策面中长期温和向好,造成本轮A股市场下跌的核心事件已出现边际改善,当下是时候从战略乐观战术谨慎转向到战略乐观战术乐观的时候了。
在加仓方向上,名禹资产表示,随着稳增长措施不断落地,稳增长主线上的银行、地产、建筑和建材行业优质公司值得关注。与此同时,在市场主体纾困和消费刺激等一揽子政策下,航空、免税、百货商超等品种有望迎来阶段性修复。
邱国鹭则强调,会按照受疫情影响小、抗通胀且有定价权、受益于稳增长政策这三个条件筛选投资标的。目前来看,银行、保险、地产、建筑、能源、物流和互联网板块中的优质公司基本符合筛选标准。
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