外围重挫,光伏板块引领独立行情
夜间米股重挫,此为预期之中。欧米日的通胀都飙升,他们的股指严重高估,泡沫巨大,现在米联储为了抑制米国高企的通胀不得不连续加息。如此势必利空欧米日的金融市场,同时大宗商品也必受其累。跟随重挫。昨晚受米联储加息利空扰动,外围大跌,尤其是米股创下2020年以来最大单日跌幅纪录,但是A股今天低开高走,再次走出独立行情:创业板指实体涨幅接近2%,全市场中位数涨幅0.3%,近百股涨停,北向资金再次净流入超50亿,有大量低估值板块做为护城河,更有赛道股的有序协调配合,因此我A股将是全球最安全的市场。
引领今天A股走出独立行情的核心板块是光伏,昨晚相关计划落地,进一步提升了欧洲新能源建设预期,也就提升了国内光伏产业链出口预期,推动今天光伏产业链大涨。同时值得一提的是,从之前的长城汽车到今天的光伏板块引领独立行情,都说明机构赛道的情绪在逐渐回暖,对整体市场来说,这是个比较积极的现象。
受益下游新能源汽车产业链需求的回暖,稀土-永磁行业的景气度也在迎来改善:对永磁行业来说,下游汽车需求的占比高达50%,所以汽车需求的改善直接提升永磁行业的需求。
对稀土行业来说,同理,5月之前下游需求低迷,所以稀土价格持续回落,而进入5月之后,由于需求预期改善,所以价格重启上涨。截至2022年5月19日,轻稀土氧化镨钕价格月涨幅为12%、重稀土氧化铽价格月涨幅为12.6%、重稀土氧化镝价格月涨幅为4.8%。
短线来看,汽车板块、新能源板块都看不到彻底逆转走熊的迹象,至少在现在来看,他们依然是指数稳定的神器,半导体、医疗均是如此,以上这些板块已经不遵循市场规律,更不遵循逻辑,同样不看外盘的走势。完全的特立独行,当然了短线的赚钱效应也在以上的板块。短线上,还有博弈妖股的策略。尤其是连板妖股,当前市场的偏执已经来到了一个死胡同,无法扭转。至于何时彻底扭转只有天知道,具体的策略上,中长线坚守我们给出的逻辑,消费板块。短线的本质是资金的博弈,人气高、成交量大的地方是为短线的机会,短线博弈赛道股、搞妖股,成败完全看运气。
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