农业股大爆发!消息面与政策面共振,种植链景气上行,关注化肥农药方向
财联社(上海,编辑 梓隆)讯,今日(5月16日),农业相关板块集体走高,截至收盘,农业种植板块指数涨超5%,转基因、化肥、草甘膦、养殖业等板块也涨幅居前。个股方面,中葡股份、丰乐种业、登海种业、苏垦农发、天禾股份、莫高股份、农发种业、敦煌种业等多股涨停。
注:农业种植板块今日走强(截止5月16日收盘)
消息催化农业股爆发,种植业景气度持续
消息面,印度政府13日晚宣布立即禁止小麦出口,以确保国内粮食供应充足。据了解,印度是全球第二大小麦生产国。此外,受地缘局势影响,全球小麦供应端受到影响,据美国农业部预计2022-23年乌克兰小麦产量将减少1150万吨至2150万吨;预计2022/23年印度小麦产量从1.0959亿吨下滑至1.085亿吨。有分析认为,国际小麦价格可能进一步上涨,种业景气度有望持续。
中航证券指出,种业迎来“三期叠加”的历史性机遇。政策期,2月11日国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》,在“推进创新驱动发展”章节中再次强调种业振兴——加强种质资源保护、开展育种创新攻关、加强种业基地建设、强化种业市场监管。行业期,粮食大宗价格持续高位,农民种粮意愿上升,玉米、水稻种子库存和供需有所优化,推动种业景气。技术期,22年生物育种有望落地推广。
行业受益标的方面,东方证券认为,疫情影响下,现农业生产环节受影响相对较小,但供应和消费环节出现波动,一方面由于户外消费骤降,价格受到短暂冲击;另一方面,由于农产品必需消费品的属性,户内消费有所上升,特别是疫情导致的运输和供应受限背景下,“囤货心理”使得消费明显提振,部分农产品价格在本轮疫情中后期再度反弹。关注农垦和种业的投资机会,苏垦农发、北大荒、大北农、登海种业、隆平高科、荃银高科。
生物经济政策出台,关注农药化肥方向
近日,国家发展改革委印发《“十四五”生物经济发展规划》,其中提出,着眼保障粮食等重要农产品生产供给,适应日益多元的营养健康食物等消费需求,重点围绕生物育种、生物肥料、生物饲料、生物农药等方向,推出一批新一代农业生物产品。开源证券指出,养殖链方面,种源体系、生物饲料及动保领域均有待继续革新。种植链方面,育种攻关亦居首要位置,此外应配套升级药肥领域,以实现农产品产量提升,为后续生物质能源推广奠定替代基础。
目前,国际化肥价格保持高位,由于地缘政治局势影响,主要化肥供应国出口受限,加之需求端持续旺盛,全球化肥市场整体供不应求。国海证券指出,目前国内外化肥价差较大,全球化肥价格不断上涨,原材料价格也持续增长,同时国内春耕旺季已过,在保障内需的前提下,化肥出口利润可观,国内化肥企业将通过出口获益。受益标的:磷肥:云天化、新洋丰、云图控股、川恒股份、川金诺、兴发集团等;钾肥:盐湖股份、藏格矿业、亚钾国际、东方铁塔等;氮肥:阳煤化工、华鲁恒升等。
除化肥外,农药端需求也有望在保障粮食安全的大背景下持续旺盛。国金证券指出,农作物价格的大幅上涨会刺激农民播种意愿,推动种植面积的增加,进而提升农药用量,草甘膦作为常用农药在需求端将充分受益。建议关注以下公司:和邦生物(草甘膦是IDA法工艺,产业链一体化配套,拥有5万吨草甘膦产能,20万吨双甘磷产能)、兴发集团(草甘膦是甘氨酸法工艺,产业链一体化配套,当前拥有18万吨草甘膦产能,内蒙基地5万吨技改项目预计22年3季度投产)、新安股份(草甘膦-有机硅循环配套,拥有8万吨草甘膦产能)、江山股份(拥有7万吨草甘膦产能)。
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