沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!

2022年以来,新冠肺炎在海内外进一步传播。疫情之下,各国新冠药物的研发取得明显进展,默克、辉瑞MPP授权协议落地,盐野义临床II期数据发布。

值得一提的是,MPP签署协议的35家企业中有5家中国企业,分别是上海迪赛诺、华海药业普洛药业复星医药九洲药业,让国内新冠小分子口服药成为下一个风口。

目前A股市场里,已经有多家新冠口服药概念股出现连续涨停,其中最强的是华润双鹤600062.SH)和新华制药000756.SZ)。

华润双鹤自三月中旬以来,股价已经上涨大约200%,而新华制药则是走出了10连板,两周内股价暴涨约158%。

此外,三木集团000632.SZ)5个交易日4个涨停板,山河药辅300452.SZ)在5月10日走出20CM大号涨停板。

然而,高潮过后尽是空虚,“炒作蹭热点”是经不起时间考验的,这不山河药辅就先扛不住了!

昨日,A股公司山河药辅披露股价异动公告,公司已出具给相关新冠口服药客户药用辅料的授权使用书用于关联审评,药用辅料是改善药物释放、保障药品疗效的重要成份但非原料药关键成分,且相关新冠口服药所有品种的辅料并非全部从本公司采购。

相关新冠口服药尚未上市,去年采购公司产品金额分别占公司总营业收入的万分之2和万分之0.02,对公司整体业绩影响较小。

今日,山河药辅盘中加速下跌,5分钟内跌幅超过2%,收跌16.4%报18.35元,最新市值33.1亿元。

值得一提的是,就在5月9日晚间,山河药辅披露了交流会纪要,针对公司新冠口服药的相关项目情况,山河药辅表示,目前正在合作的有开拓药业的普克鲁胺和君实生物在研口服药,还有3-5家尚未进入临床后期阶段的也在与公司合作。

上述交流会吸引了近百家机构扎堆调研,其中不乏头部公募基金公司以及知名私募。

尽管首款国产新冠口服药花落谁家尚无定数,但山河药辅此次提及的开拓药业和君实生物,均被视为处于研发的领先地位,二者研发的普克鲁胺以及VV116均已进入三期临床阶段。

于是,市场望风而动,山河药辅此后股价暴涨42%,更是在10号走出了20CM大号涨停板。

然而,出来混迟早要还的!山河药辅是想上船,但业绩影响千分之一都没到,最后不得已还是澄清了。

近日,围绕首款国产新冠口服药上市的预期,新冠特效药概念成为市场关注和热炒的焦点。

众所周知,阿兹夫定有望成为首款国产新冠口服药,于是,焦点就围绕在真实生物与合作企业上。

华润双鹤新华制药三木集团的涨停,都与河南真实生物公司有关,而山河药辅的涨停与新冠口服药也有关系。

与真实生物率先传出“绯闻”的是华润双鹤,3月24日华润双鹤出现近期第一个涨停板,随后股价开始不断上涨。

但在华润双鹤4月19日公告澄清未与河南真实生物达成相关协议后,相关概念股也开始走低。

4月27日,华润双鹤走出跌停开盘涨停收盘的“地天板”, 近20日华润双鹤股价大涨超140%。

期间,四次股价异常波动公告,前两次的公告是绝口不提真实生物,到第三次公告终于提到真实生物也是否定,再到第四次公告却突然暗示与真实生物快签协议了,如今公司一纸公告坐实新冠概念股。

5月8日晚间,华润双鹤发布公告称,日前,公司与真实生物在北京签署了《战略合作协议》及《阿兹夫定片委托加工生产框架协议》,双方将在产品研发、生产、经销以及与经销直接相关的多个方面、领域拓展合作。

值得一提的是,华润双鹤是四大千亿药商之一华润医药的非全资附属公司,华润医药间接拥有59.99%权益,而华润医药在新冠概念上的动作还不止于此。

今年3月15日,华润医药旗下公司华润生物医药与美国Ab Studio Inc.签署合作协议。

2021年10月20日,华润双鹤创新事业部与美国Ligand制药公司达成一致,双方共同开发一款治疗新冠肺炎的口服小分子RNA聚合酶抑制剂药物。目前该项目处于临床前研究阶段。

新冠概念火热的背后,四大千亿药商动作不断!

相信大家都用过,国药集团中国生物北京生物制品研究所奥密克戎变异株新冠病毒灭活疫苗,国内首个获国家药监局临床批件。

而国药集团旗下的国药控股则以战略合作的形式拿下了国产首个获批的新冠中和抗体。

3月30日,国药控股与腾盛博药对外宣布,将共同推进安巴韦单抗/罗米司韦单抗联合疗法在中国的商业化进程——包括药品储备、渠道分销、医院准入及其他创新业务合作。

四大药商之一的上海医药,其持股48.958%的上药康希诺,截至2021年年底,已获得上海首张新冠疫苗生产许可证,并获发制剂生产批件——“克威莎”是迄今为止国内获准使用的7款新冠疫苗中唯一一款单针新冠疫苗。

至于新冠药物方面,上海医药在去年的财报中表示,研发团队在继续完善新冠特效药瑞德西韦的质量标准,并开展广谱抗冠状病毒抗体临床前研发,同时促进新冠治疗药物的合作洽谈。

作为四大药商中的唯一一家民营企业,九州通同样在持续推进新冠产业的布局。

2022年3月,九州通还分别与华大基因、华科泰、热景生物、东方生物、博奥赛斯、明德生物达成战略合作,全渠道推广新冠抗原检测产品。

新华制药作为九州通的全面战略合作伙伴,已经与真实生物达成了战略合作协议。

看来,在这场看似更属于工业和研发端的新冠概念竞赛中,四大医药商业龙头也没有停下持续寻找商业机会的脚步。

华润双鹤的“吞吞吐吐”相比,另一只新冠口服药“大妖股”新华制药则要干脆得多。4月26日新华制药发布公告,直接承认了跟真实生物签订协议,成为阿兹夫定的生产商、经销商。

也正是从这一天起,新华制药股价已经连续八个交易日一字涨停,成为新冠特效药概念股中最为强势的一匹黑马。

天天一字涨停,惊呆股民的国产新冠药概念新华制药,刚刚,给火热的连板走势,狠狠地浇了冷水。公司澄清,战略合作的真实生物所持有的阿兹夫定是抗艾滋病药物,目前新增临床试验为抗新型冠状病毒适应症。

真实生物治疗此适应症的临床试验结果尚未公开发布,此适应症尚未获得国家药监局批准。

新冠特效药三剑客,新华制药华润双鹤奥翔药业,都公告与真实生物签约。

但是,由于阿兹夫定临床试验结果尚未公布,且未获国家药监局批准,上述三家上市公司与真实生物签订的合作协议也仅仅停留在“框架”阶段,均未明确关于阿兹夫定生产、销售订单的实质内容。

值得一提的是,近期一直炒作的是阿兹夫定,但却忽略了君实生物,君实生物(01877.hk)昨日盘中一度涨超15%,当日收涨逾7%。今日早盘再涨超4%,收报63.45港元,最新市值577.88港元。

据悉,VV116已经开展多中心的3期临床试验,根据西部证券的研究,目前VV116与辉瑞Paxlovid在瑞金医院的头对头临床试验已入组完成,预期15号左右出中期数据,5月底6月初获批上市。

而君实生物产业链方向,最近也被资金爆炒,同和药业一个调研透露,说要签署新冠药合作,五个交易日大涨超60%;山河药辅称供货包括君实生物,结果大家也看到了。

对国产新冠药,各路资金已经杀红了眼。其实吧,辉瑞的特效药到现在,卖出去了多少?日本进口几百万份只用了几千份。我们真要大规模地用,可以参考核酸检测的价格和走向!

必须要说的是,特效药是战胜疫情的希望,但不代表企业能赚多少钱,大家不用入戏太深了。

现在A股的炒作逻辑,即便真实和君实特效药都出来了,短期也是利好兑现,且炒且珍惜吧。

今年大A确实很惨,从年初跌到了现在。但纵观历史,再熊的市场,每年两轮吃饭行情是雷打不动的,再不发动一波行情,真要让大家喝西北风了。

当然,越是市场波动大,暴涨暴跌时,就越需要我们保持理性,拥有一颗平常心。耐得住寂寞,才能守得住繁华。苟住,我们能赢的!

参考资料:

《四大千亿药商,杀入新冠赛道》,赛柏蓝

《国产新冠口服药离上市又进一步!》,华夏时报

《“妖股”扎堆,集体涨停!新冠口服药,当下A股最强风口?》,财经锐眼

《11亿资金懵了!9板大牛股高位突泼“冷水”,已提前闪崩,网友慌了!》,中国基金报

《“新冠药概念”还涨吗?新华制药华润双鹤提示风险,奥翔药业两连板后跌停》,界面新闻