复盘行情表现，酒店餐饮、小家电和建筑节能板块领涨市场，转基因、煤炭开采和玉米板块领跌，截止收盘，大盘跌0.12%，创业板涨0.22%。

现阶段市场有两个重大的潜在转折点：

1. 疫情影响消退，感染人数清零，上海正式解封。

2. 美方取消对华加征关税，国内出口企业减负。

疫情受损较严重的汽车、消费和半导体等板块，既然受损于疫情相应也受益于疫情好转；

前两日市场大涨系上海解封的拐点出现，所以以上提到的板块领涨市场。

上海解封后，大消费、半导体和汽车板块的需求重新被激发，产能加速缓解紧缺程度，更大程度挖动内需，刺激消费。

而第2个转折点，美方取消对华加征关税，让更廉价的优质产品在美国市场流通，直接降低国内通胀水平。

这一点至关重要。

过去三年，疫情给全世界带来极其严峻的考验，各国开动印钞机疯狂释放流动性，所以全球都处于一个高通胀的时代。

疯狂印钞带来的高通胀愈发影响民生，现在必须要把冗余的资金给回收起来。

在中国，通过政府的宏观调控，咱们内部的经济节奏还算缓和；

这两年的内外双循环机制，就是防止外头的“水”过多渗透，稀释资产提高物价。

所以，咱们现在对于高通胀其实没太大感觉，而我也总算明白了，政府持续坚持“动态清零”的重要性，以及贬值保出口的必要性。

一切只为了一个字：稳。

在阴晴不定的国际局势上，国内的稳定才是最大的制胜筹码。

而美国人民就没这么幸运了，可以说身处水深火热，在高通胀的环境生活，假如你去加油、买菜和吃饭，物价上涨几成，你能接受不？

而加息是必须选项，但治标不治本，从根本上解决问题：

就需要中国充分发挥第二大经济体的作用，向美输出更廉价的产品，加速国际市场的流动，有利于降低本国的通胀水位。

美方取消对华加征关税，只是时间问题。如果这信号出现，无脑看多。

----------

按照最新报道，欧洲光伏计划是提速的，这一点符合前期预期。

俄乌冲突后，欧洲为了减少对俄罗斯的能源依赖，光伏发展是显著提速的。

这个也是大侠前期看好今年光伏行业发展很重要的一个原因——当时认为这是后面需求超预期的核心原因。

当然，欧洲目前的煤电和核能也开始再次发展了，原因是俄罗斯能源占比太高，目前高电价之下也是无奈选择。

欧洲各国多次在能源会议上宣布，2030年前后建立以太阳能为核心的新能源发电体系，光伏和储能是目前能见度最高以及成长趋势最为明确的景气赛道。

在光伏和储能领域，国内光伏产商拥有品牌、性价比和资源禀赋等绝对优势；

即使硅料价格持续上行，光伏建设成本提高，在海外高景气需求的支撑下，对成本上涨的耐受力较高，不影响出货。

加之汇率贬值带来超额收益，后期光伏产商的成长性会非常不错。

因此，在新能源替代传统能源的历史进程中，不是中国离不开世界，而是世界离不开中国。

---------

最近大侠事情有点多，今天先简单聊到这儿。

这里是大侠，“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的，可以在留言区继续。

看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题大侠一般只回答一次。