1、中央气象台升级暴雨预警、今年首次发布暴雨黄色预警

中央气象台5月10日18时发布暴雨黄色预警：预计，5月10日20时至11日20时，广西西部和南部、广东大部、江西东南部、福建大部以及贵州中部、云南东南部、四川盆地西部等地的部分地区有大到暴雨，其中，广东中西部和东北部、福建西南部等地的部分地区有大暴雨（100-180毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

广西省：5月10日15时，广西防汛抗旱指挥部发布13号暴雨防御警报，据广西气象预报，5月10日白天到13日，广西强降雨天气持续，强降雨区域主要位于桂东、桂南，大部有大雨到暴雨，局部大暴雨并伴有雷暴大风等强对流天气，其中桂东南过程累计雨量大部有100毫米-200毫米，局部超过250毫米。

江西省：防指决定自5月10日18时起启动防汛Ⅳ级应急响应。

广东省：三防办、省应急管理厅决定于5月10日20时启动防汛II级应急响应。

福建省：水文水资源勘测中心发布山洪灾害风险橙色预警。

澳门：因强降雨，宣布非高等教育各教育阶段11日全天停课。

水利管网：国统股份、龙泉股份、纳川股份、青龙管业、韩建河山

2、钛白粉企业集体涨价预期

根据国际形势变化、市场需求情况及原材料价格上涨等因素，经龙佰集团股份有限公司价格委员会研究决定，自即日起，在原价基础上调整公司下属子公司部分产品含税销售价格，其中：海绵钛价格上调 5000元人民币/吨，四氯化钛价格上调500元人民币/吨，海绵锆价格上调10000元人民币/吨，四氯化锆价格上调1000元人民币/吨。

钛白粉：龙佰集团、中核钛白、金浦钛业、安纳达、惠云钛业

3、开展内外贸一体化试点

商务部等14部门发布关于开展内外贸一体化试点的通知。支持商贸、物流企业“走出去”，整合市场资源，建立国际化营销、物流和售后服务网络。鼓励外贸企业培育自有品牌，加强与国内品牌商、商贸企业、制造企业、电商平台等合作，拓展内销渠道。鼓励内外贸企业与国际物流企业战略合作，提升产业链、供应链稳定性和竞争力。加强农产品区域公用品牌建设，培育一批种养加、产供销、内外贸一体化经营的现代农业企业和生产基地。

商贸+物流双企业：上海雅仕、畅联股份、上海物贸、保税科技、东方创业

4、拜登称有可能取消特朗普时期对中国产品加征的部分关税

拜登10日表示，他可能会取消对中国进口商品征收的部分关税，以帮助控制美国不断上涨的消费者价格。拜登10日在华盛顿向全国发表讲话时表示，白宫正在审视前总统特朗普执政期间实施的“惩罚措施”，这些措施提高了从尿布到服装和家具的所有商品的价格，他还说，白宫有可能选择完全取消上述措施。

出口关税：龙头股份、上海三毛、迪生力、跃岭股份、久祺股份

5、上海重点场所将全面推广使用数字哨兵

各区持续推进区域内重点场所、生活社区的数字防疫设施全域覆盖，各行业主管部门也在市场经营、医疗机构、文旅生活、交通生产等各领域张贴“场所码”或布设“数字哨兵”。数字哨兵即健康核验一体机，是健康码+核验为一体的新数字化设备，支持扫上海的随申码，扫码之后，会自动对接数据核验，并语音播报健康码颜色。扫描人脸还可以测温，语音播报体温。

数字哨兵：捷顺科技、汇纳科技、盛视科技、百胜智能

6、市场热点

真实生物：新华制药8、三木集团3、华润双鹤2、奥翔药业2

基建装修：浙江建投8、建艺集团7、宏润建设5、东易日盛3、龙建股份2、北玻股份2、瑞和股份2、湖南发展2

高端制造：华东重机6

风光储电：望变电气6、爱旭股份5

平台经济：若羽臣5、厦门信达3

新股概念：永泰运5、嘉环科技3

医药医疗：罗欣药业4、大理药业4、昆药集团3、尚荣医疗3

概念：广博股份3、恒大高新2、省广集团2

园林环保：棕榈股份2、金埔园林2、绿城水务2、艾布鲁2、普邦股份2、长青集团2、园林股份2、岭南股份2

造纸林业：宜宾纸业2

地产板块：福星股份2、苏州高新2

酿酒概念：会稽山2

一、全球市场和热门股

1、A50指数：下跌0.22%

2、美股板块

美股周二高开低走，盘中出现剧烈波动，三大指数走势分化。

3、热门美股

台积电再次计划涨价，明年开始晶圆代工价格涨6%。

4、热门中概股

二、隔夜期货

三、证券报要闻

1、水利部与国开行签订协议、着力推动水利基础设施建设（上证）

水利部、国家开发银行近日签订合作协议，将抢抓全面加强水利基础设施建设有利时机，不断扩大开发性金融支持水利信贷规模，着力推动国家水网重大工程、流域防洪薄弱环节、农村水利基础设施、复苏河湖生态环境、重点行业区域领域节水、智慧水利等水利基础设施建设。

新兴铸管：为离心球墨铸铁管龙头，产品用于传统供水、水利等领域。

科顺股份：主营新型建筑防水材料，产品及服务可应用于地下管廊、海绵城市、水利设施等领域。

2、草铵膦价格持续攀升（上证）

百川盈孚数据显示，当前95%草铵膦原粉市场主流价格已达25万-27万元/吨，较节前上调13.04%。国内供应商订单充足，多排至二季度末，市场现货严重紧张；国外需求旺盛，出口订单不断下发，市场供应增量不及需求增量；场内生产商均对外封盘停报，执行前期订单为主，无力接新单，市场接近有价无市。

利尔化学：一季度归母净利润同比增长142%，受益于草铵膦等产品量价齐升。

利民股份：子公司威远生化正在建设年产5000吨草铵膦项目，有望今年年内完工，贡献业绩增量。

长青股份：募投项目年产3500吨草铵膦原药正在稳步推进。

3、全球晶圆代工龙头提价（上证）

据媒体报道，全球晶圆代龙头台积电通知客户，明年1月起将全面调涨晶圆代工价格，涨幅6%。原因是通胀问题、成本上升以及为缓解全球供应紧张的大规模扩张计划。台积电官网数据显示，今年4月份营收为1725.61亿新台币，同比增长55%。

盛美上海：是国产清洗设备领军企业。

长川科技：持续突破高端后道测试机领域。

4、巴斯夫等化工巨头齐宣不可抗力、环氧丙烷涨价一触即发（时报）

据媒体报道，当地时间5月5日，巴斯夫在致客户信中宣布了关于在欧洲、中东和非洲地区供应聚醚多元醇和基于这些多元醇的聚氨酯系统料的不可抗力声明。由于巴斯夫陶氏HPPO公司无法交付既定的环氧丙烷产品，这将使巴斯夫无法确认5月和6月的订单情况，也无法保证已经确认的订单是否能履行。4月29日，陶氏发布紧急通知称，受上游原材料的一家供应商意外事故影响，中断了其向陶氏业务供应关键原材料的能力，受此影响，陶氏的丙二醇供应宣布不可抗力。

滨化股份：具有环氧丙烷产能28万吨/年。

航锦科技：有环氧丙烷产能12万吨/年。

5、国内光伏胶膜价格持续上涨（时报）

据报道，由于地缘政治及疫情防控的影响，进口EVA粒子运输周期拉长，价格持续攀升。生意社数据显示，5月9日国内EVA出厂均价在24233.33元/吨，5月以来上涨幅度在4.60%，4月初至今涨幅近15%。受成本推动，光伏胶膜价格也已相应上调，机构跟踪数据显示，胶膜厂家已在4月1日和4月18日对胶膜价格分别上调10%，5月望迎来新一轮涨幅。此外，受上海等地疫情影响，部分胶膜厂关停，胶膜供应出现紧张局面。

深圳燃气：子公司斯威克是全球第二大胶膜供应商，今年一季度公司营收增长92%，公司将推进义乌二期、宿迁一期光伏胶膜基地建成投产，进一步扩大光伏胶膜产能，提高市场占有率。

上海天洋：公司光伏胶膜业务发展迅猛，今年一季度公司胶膜实现收入12780.05万元，较上年同期增长149.99%。

6、华盛昌：有多款电子哨兵产品（时报）

互动平台上表示，公司有一系列公共卫生健康防疫解决方案，包括AI-2031全自动红外热成像测温告警系统、电子哨兵身份证健康码人脸识别测温一体机AI-322、智能AI识别多功能红外热成像仪、双光红外热成像测温门等多个系列，可以应用于政府单位、学校、写字楼、车站、商场等多种场景，具体产品选配需根据具体的应用场景和检测方式充分考量。同时，公司是《红外人体表面温度快速筛检仪》（GB/T19146-2010）标准的参编单位。

7、绿茵生态：子公司运营的露营项目五一期间订单爆满（时报）

公司全资子公司森氧文旅成功运营的“嚒嚒兽梦幻森林”项目，“五一”期间订单爆满。该项目以“畅享自然，high森乐玩”为主题，打造集美食、游玩、运动、素质教育等元素于一体的露营综合体。“嚒嚒兽梦幻森林”项目占地200余亩，是天津最大的户外露营场地。目前包含野餐露营、户外运动、亲子娱乐等众多活动。其中帐篷营地包括：网红海星天幕、小溪天幕、亲子露营、水畔露营、森林露营以及可以提供过夜服务的星空露营，可满足家庭游玩、朋友聚会、公司团建等各种活动需求。

8、场所码等数字设施有望全国推广应用（中证）

5月10日上午，上海举行疫情防控工作第179场新闻发布会。据市大数据中心副主任朱俊伟介绍，4月初，市防控办发了有关本市重点场所全面推广使用“场所码”和健康核验一体机的通知，场所码和健康核验一体机（即“数字哨兵”）作为常态化防疫的重要数字设施，正在加紧布设。各区持续推进区域内重点场所、生活社区的数字防疫设施全域覆盖，各行业主管部门也在市场经营、医疗机构、文旅生活、交通生产等各领域张贴“场所码”或布设“数字哨兵”，并落实应领尽领、应贴尽贴、应扫尽扫、逢扫必验的防疫举措。

万达信息：为上海“场所码”提供技术支撑，为医疗机构、公共场所提供人员健康通行的解决方案。

优博X：智能终端产品已应用于上海数字哨兵、核酸检测、健康码核验、人证核验等疫情防控的各个环节。

9、世界上最大钠离子电池工厂即将投产（中证）

据报道，美国Natron公司研发的钠离子电池具有极长的循环寿命、实用的功率密度、卓越的安全性和超高速充电等优质性能，而且无需使用任何锂。通过与汽车电池制造商Clarios的合作，Natron公司的钠离子电池将于明年在美国密歇根州进行大规模生产。Natron表示，一旦投产，它将成为世界上最大的钠离子电池工厂。

圣阳股份：开发的高环保、高循环性钠离子电池已进入样品测试，测试结果符合预期目标，效果良好。

道氏技术：有钠离子电池及其制备方法的专利。

10、加快发展高通量基因测序技术（中证）

《“十四五”生物经济发展规划》提出，开展前沿生物技术创新。加快发展高通量基因测序技术，推动以单分子测序为标志的新一代测序技术创新，不断提高基因测序效率、降低测序成本。

A股相关概念股主要有贝瑞基因、昌红科技等。

四、个股公告精选

奥翔药业：就阿兹夫定片加工生产签订协议

国盛金控：控股股东筹划股权转让事宜

京能电力：公司控股股东变更为京能集团

派能科技：拟50亿元投建锂电池研发制造基地

沪硅产业：拟29.5亿元投建特色硅片扩产项目

东方雨虹：拟15亿元拟投建绿色建材生产基地

江河集团：拟5亿元投建异型光伏组件柔性生产基地

龙佰集团：上调钛产品销售价格

隆基股份：5月16日起证券简称变更为隆基绿能

以岭药业：连花清瘟胶囊获得尼日利亚注册证书

君实生物：特瑞普利单抗注射液获得药品补充申请批准通知书

五、停复牌

天津松江：复牌，摘帽

索菱股份：复牌，摘帽

六、地雷阵

京沪高铁：股东拟减持4.05%股份

德 固 特：股东拟减持3.75%股份

三维通信：股东拟减持3.52%股份

惠伦晶体：股东拟减持2.00%股份

沪硅产业：股东拟减持1.00%股份

美 吉 姆：股东拟减持1.00%股份

合众思壮：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案

七、北向资金

上一个交易日净流出89亿

上一个交易日净流入前三：伊利股份、南京银行、北方华创

八、机构席位

九、新股（发行市盈率和行业市盈率对比）

十、连板晋级回顾推演（黄色标注）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。