【5.9】新周期一阶段+基建医药分化软件信息崛起+策略
策略,
逻辑:【市场核心主线,题材板块,分歧选强,强者恒强。什么是核心主线,核心主线就是不但要抗跌,而且要领涨,领涨重于抗跌。】
目前,市场底层逻辑是,基建保底经济,医药护航解封,共助经济动力。
基建,经济目标不变,刺激政策不断,基建立竿见影,必须继续加码。
医药,经济复苏需要解封,解封需要特效药跟上,特别是国产药,要掌握主动权。
市场的底层逻辑,不断发展演变,因此市场题材热点也表现出强弱轮动。
周期:【上涨,退潮,混沌。往哪里涨,往哪里退,冰点,加速,衰竭,节点要搞清楚。只有下跌三,冰点衰竭之后,才能够持续做多。】
目前,市场情绪周期,处于新周期一阶段初始阶段,大盘见底反弹,市场重新锁定基建、医药两大主线。
周五,基建、医药板块都有不同程度的分化,基建分化较大,地产分支表现比较弱势,下跌居多,未来基建还是要靠国家投资的工程建设为主,地产比较难,那么工程就更重要,所以基建的潜力还是很大的,尤其是大工程大基建。。医药板块总体是强势震荡,核酸检测常态化,继续严格防控,对于医药整体预期还是比较大。另外,信息软件类个股异动大涨,这个一方面是大基建逻辑延伸到新基建,另一方面这一块也是超跌的范畴,再加上今日电商的大涨,也是给信息软件类开了一个好头。
模式:【核心龙主升阶段,看卡位方向,买主线龙。核心龙分歧阶段,辨强弱,买补涨龙。核心龙退潮阶段,等待。】
目前,市场核心板块,核心依旧是基建、医药领涨,消费跟涨,新周期老逻辑,边走边看。
周五,市场核心龙头浙江建投继续晋级,大二浪即将创出新高,对于基建主线来说,是一个重要标志,而且随着地产分支的弱化,工程基建类更加凸显出价值,后市还是要在这一块深挖逻辑。医药板块,中医药也开始了连板晋级反弹,这是对建投的呼应,也是对医药板块新一波行情的肯定。电商,信息,软件等大涨,是继续开拓新题材的尝试,可继续关注龙头走势,毕竟新周期还是需要新题材的。
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