【5.6】新周期一阶段+基建医药继续走强+策略
策略,
逻辑:【市场核心主线,题材板块,分歧选强,强者恒强。什么是核心主线,核心主线就是不但要抗跌,而且要领涨,领涨重于抗跌。】
目前,市场底层逻辑是,基建保底经济,医药护航解封,共助经济动力。
基建,经济目标不变,刺激政策不断,基建立竿见影,必须继续加码。
医药,经济复苏需要解封,解封需要特效药跟上,特别是国产药,要掌握主动权。
市场的底层逻辑,不断发展演变,因此市场题材热点也表现出强弱轮动。
周期:【上涨,退潮,混沌。往哪里涨,往哪里退,冰点,加速,衰竭,节点要搞清楚。只有下跌三,冰点衰竭之后,才能够持续做多。】
目前,市场情绪周期,处于新周期一阶段初始阶段,大盘反弹,市场重新锁定基建、医药两大主线。
周四,基建,医药继续联袂表现,尤其是基建股,整体比较超预期,地产股虽有分化,但也助攻有力,经济目标不变,那么能对经济起到立竿见影带动作用的基建,必须继续加码。医药股,跟基建股一季度就是两个方向之一,基建的再度走强,也继续唤醒市场记忆,联动炒作,同时国产特效药对于社会层面的恢复也有保障作用,逻辑没有兑现之前,依旧有很强预期。至于消费、农业等,应该说也是经济复苏逻辑下的分支逻辑,其实和基建、医药并不冲突,而是相辅相成的。
模式:【核心龙主升阶段,看卡位方向,买主线龙。核心龙分歧阶段,辨强弱,买补涨龙。核心龙退潮阶段,等待。】
目前,市场核心板块,基建、医药领涨,消费跟涨,新周期老逻辑,边走边看。
周四,基建医药继续领涨,高标股中基建股更为亮眼,湖南,建投都晋级,大基建板块整体再度点燃做多情绪,地产股分化,但依旧在高低切换,整体也是很强。医药股高标有分化,但低位超跌反弹反而很给力,特别是老龙头中医药的涨停,给板块吹响了反弹号角,医药商业,医疗检测都开始超跌反弹。消费股,也不错,农业,零售都有表现,总体都是反弹的逻辑,缺憾是新题材电商持续性不强,后市新题材还需要等。
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