美股半导体业绩数据好于预期，带领市场强势反攻，今天A股半导体能否发力，我们连续跟进半导体个股，行业周期如何判断。首先来说说半导体产业随着新能源汽车的发展整个半导体行业也出现了极端分化的局面，比如半导体里的mcu功率半导体，因为全球新能源汽车的快速崛起，新能源汽车的发展方向越往后越想一个大的手机，智能化越来越重，因为锂电续航能力大家基本上都差不多的平衡状态，包括后期的无人驾驶技术的发展等等，我们回头看看韦尔这次把整个方向望车载芯片去发展，这也是整个芯片行业最具发展前景，未来五到十年都处于告诉奔跑的行业，而手机芯片，比如射频芯片的卓胜微因为产品单一受制于手机当下的饱和度销售，所以这就是细分领域的差别，这就是半导体产业的变化，未来传统汽车如果不彻底转型去做新能源一定会被淘汰，我们要明白今年新能源汽车的渗透率达到了20% ，未来继续是大概率的。暂且不说新能源产业，我们来说说另外一个基建和房地产，基建不用多说了，今年稳经济的砝码，随着几个龙头有大周期向上的走势，但是趋势还在，反复依旧，这里先看趋势平衡能否打破，但是如果打破，还有第三段反弹，那就是卖卖卖。五月行情两个逻辑点，第一个是龙回头的超跌个股的反复，第二个超跌科技股的轮动，就像我前面说的市场是轮动的操作也是，大科技在五月的酿底是大概率的，6-7月不同的效果出现，这也是我要求这里养票的逻辑，用滚动差去做滚动策略。早安

买什么股很多人会问我？三类股需要战后重建：第一类超跌深杀大票 第二类明星效应龙回头 第三类错杀结构寻真章，你明白了吗

三大报看市场：

1. 多家酒企一季度业绩亮眼 消费回补有望支撑行业景气酒鬼酒（000799）28日晚披露一季报显示，公司实现营业收入16.88亿元，同比增长86.04%；实现净利润5.21亿元，同比增长94.46%。同日，老白干酒（600559）、泸州老窖（000568）也分别公告，一季度实现净利润同比增长373.72%与32.72%。

国泰君安认为，贵州茅台一季度净利润增速，高于前期业绩预告，超出市场预期，全年业绩有望再加速，将有效提振行业情绪。中金公司认为，新冠疫情对白酒行业全年业绩影响有限，且消费场景恢复后，往往存在明显的消费回补与白酒价位升级。

业内其他公司中，金种子酒（600199）产品有白酒金种子系列酒、种子系列酒、馥合香型白酒金种子等；古井贡酒（000596）在省内绝对龙头地位稳固，深度受益于次高端价格带扩容。

2. 下月起我国煤炭进口暂定零税率火电板块反转在望

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据财政部公告，为加强能源供应保障，推进高质量发展，国务院关税税则委员会近日发布公告，自2022年5月1日至2023年3月31日，对所有煤炭实施税率为零的进口暂定税率。

今年以来，受新冠疫情、主要经济体货币政策转向，特别是俄乌地缘冲突加剧等多重因素共同影响，国际大宗商品价格形势更加严峻复杂和不确定，我国能源供应呈现新的压力。自3月份以来，发改委已召开多次会议，推动产能释放、增加储备以及保供稳价工作，并于3月18日会议指出，要签足、签实、规范中长期合同。近日，国家发展改革委价格司再次召开专题会议，研究明确煤炭领域哄抬价格违法行为认定标准。此次会议意味着对于煤价的管控再次升级，将煤价纳入法律管控范围。分析师表示，此次国内对进口煤炭暂定零税率，有利于刺激国内煤炭进口，增加国内煤炭供给，稳定煤炭价格，同时《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》将自5月1日起执行，长协履约率提高有望进一步缓解电力企业成本端压力，火电板块反转在望。A股中，可关注华电国际（600027）、福能股份（600483）等。

3. 华为近期公布多项折叠屏专利 解决了许多痛点问题

天眼查APP显示，华为多项折叠屏相关专利近期公布或得到授权，包括可以扩展柔性屏面积，增加显示区域面积的“一种折叠侧拉装置及电子设备”专利；可实现双向弯折的“可折叠盖板组件及制作方法、可折叠显示装置及制作方法”专利；结构简单、具有高天线性能的“一种可折叠终端设备”专利。华为4月28日发布新一代折叠屏手机Mate Xs2，售价9999元起，最高配置12999元。

点评：目前折叠屏手机已经从前几年的尝鲜走向大众和普及化阶段。业内人士认为，2022年会是折叠屏手机规模化元年，也是整个市场海量快速放大的一年。全球著名市场调研机构DSCC预计，折叠屏手机出货量2021年全年达到750万台，比2020年增长241%，2022年出货量将继续增长132%，达到1750万台。随着折叠机趋势的兴起，手机移动办公和娱乐的场景将会得到极大的延伸和拓展，智能手机正在迈入新时代。A股相关概念股主要有濮阳惠成（300481）、香山股份（002870）等。

4. 超大城市首次放开，自动驾驶又有“突破性”进展

据报道，北京发放无人化载人示范应用通知书，百度成为首家获准企业，旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑正式开启无人化自动驾驶出行服务，这意味着“方向盘后无人”的自动驾驶服务在中国超大城市正式放开。

点评：国家发改委《智能汽车创新发展战略》提出，到2025年，中国新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。相关专家表示，在《交通强国建设纲要》背景下，这也是北京积极加大政策先行先试力度，抢抓产业发展战略机遇，加快推进智能网联汽车创新发展的重要成果，更是中国自动驾驶发展历程中的重大突破。

◆A股上市公司中，启明信息（002232）与百度在汽车电子与无人驾驶等技术研发和储备方面战略合作。雷科防务（002413）旗下理工雷科的“77GHz毫米波汽车防撞雷达”成为百度Apollo生态合作伙伴的首个国产毫米波雷达。

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