飞书深诺在港上市招股书再失效:毛利率较高,遭完美世界提前减持
4月28日,贝多财经从港交所披露易了解到,飞书深诺数字科技(上海)股份有限公司(下称“飞书深诺”)在香港的上市申请材料再次失效。此前的2021年4月10日、2021年10月28日,飞书深诺曾两度递表。
据艾瑞咨询报告,按2020年交易总额计,飞书深诺是Facebook及Google的最大经销商,贡献了95%左右的媒体交易净额总值。除了飞书深诺外,从事出海营销服务的还有蓝瀚互动、木瓜移动和白鲸出海等。
其中,蓝瀚互动为A股上市公司蓝色光标(SZ:300058)旗下。另据了解,木瓜移动也在筹备冲刺港交所上市。相关信息显示,按2020年的交易总额计,蓝瀚互动的市场占有率和飞书深诺较为接近,木瓜移动则次之。
毛利率较高,连续实现盈利
据了解,飞书深诺成立于2013年,主要为第三方广告代理提供广告投放及合规服务,客户涵盖游戏、APP、电商、品牌等行业的中国企业。截至2021年6月,飞书深诺服务了3519名定制化解决方案营销客户。
据招股书介绍,飞书深诺是以科技及数据赋能的出海数字营销平台,主要为位于中国的营销客户提供出海数字营销服务。根据艾瑞咨询报告,按2020年交易总额计,飞书深诺以20.5%的市场份额于中国出海数字营销服务供应商中排名第一。
招股书显示,飞书深诺的大部分收入来自数字营销服务。2018年、2019年和2020年以及2021年上半年,该板块的收入分别为3327.2万美元、6205.2万美元、5643.0万美元和5106.1万美元,占比分别约97.8%、98.1%、94.9%和97.7%。
2018年、2019年、2020年和2021年上半年,飞书深诺的收入分别为3403.2万美元、6325.2万美元、5949.1万美元和5225.0万美元,净利润分别为132.6万美元、970.7万美元、459.2万美元和308.8万美元。
非国际财务报告准则下,飞书深诺于2018年、2019年和2020年经调整后的净利润分别为891.3万美元、1955.1万美元和817.3万美元;2021年上半年,飞书深诺的经调整后净利润为1278.6万美元,2020年同期则为净亏损160.2万美元。
报告期内,飞书深诺的整体毛利率分别为88.8%、80.8%、83.3%和80.1%,均高于80%。但被财经发现,飞书深诺的利润率以及利润规模却不高。报告期内,该公司的纯利率分别为3.9%、15.3%、7.7%和5.9%,调整纯利率分别为26.2%、30.9%、13.7%和24.5%。
极其依赖脸书及谷歌,完美世界提前减持
根据介绍,截至2021年6月30日,飞书深诺是Facebook、Google、Twitter、Snapchat、Pinterest、LinkedIn、Apple Store、TikTok、Outbrain、LINE、Criteo、Taboola、Redditt、The Trade Desk、MiQ的分销商。
飞书深诺在招股书中援引艾瑞咨询报告称,按2020年交易额计,飞书深诺是Facebook、Google的中国最大分销商。数据显示,2020年中国营销客户在Facebook、Google的出海数字营销账单总值合计占出海数字营销账单总值总额逾74.4%。
值得一提的是,飞书深诺的收入极其依赖Facebook(俗称“脸书”)及谷歌。报告期内,Facebook及谷歌合共占飞书深诺的媒体交易净额总值分别为97.3%、 97.1%、97.2%和94.7%,均超过94%。
另据了解,飞书深诺曾获得多轮融资,投资方包括完美世界等。但在2020年7月,完美世界则将其所持飞书深诺的部分股权进行了出售,由飞书深诺C轮投资方中的湖南文化旅游、西藏洪泰、天择先导三家机构接手,合计转让金额为9000万元。
不过,完美世界仍是飞书深诺的主要股东之一。在飞书深诺本次上市前的股权架构中,完美世界通过重庆亚克持股11.46%,湖南电广传媒合计持股9.32%,湖南文化旅游持股4.14%,达晨创景持股2.59%;西藏洪泰持股5.15%,三六三网络持股2.31%。
同时,飞书深诺创始人、董事会主席(董事长)兼首席执行官(CEO)沈晨岗及其配偶冯岚通过新余晨诺持股34.82%,通过深诺投资持股15.96%,合计持股比例为50.78%,为该公司的实际控制人。
木瓜移动准备第五次冲刺上市
除了飞书深诺外,跨境营销服务商——北京木瓜移动科技股份有限公司(下称“木瓜移动”)也在冲刺港交所上市。前不久,木瓜移动还向中国证券会报送了《股份有限公司境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票派生的形式)审批》材料。
此前,木瓜移动曾在新三板挂牌,2016年12月摘牌。除此之外,木瓜移动还曾计划在纳斯达克上市,后选择放弃。2019年3月,木瓜移动申报材料并计划在上交所科创板上市,2019年7月撤回材料。
据贝多财经了解,木瓜移动拟通过科创板IPO募资11.76亿元。而在2020年7月,木瓜移动则转转至深交所创业板“报考”。木瓜移动拟通过创业板上市融资6.57亿元,相对此前缩减超过四成(约44%),但在2021年2月再度撤回。
特别说明的是,深交所还就木瓜移动“曾于2019年3月申报科创板,2019年7月撤回材料,2019年11月被出具监管工作函”事项,要求其补充说明在深交所创业板的审报材料与科创板的差异情况,对监管工作函事项及整改落实情况。
据木瓜移动在深交所创业板招股书(申报稿),该公司2017年、2018年、2019年和2020年上半年的营业收入分别为22.79亿元、43.28亿元、40.26亿元和19.28亿元。其中,2018年的收入同比增长89.89%,2019年则同比下降6.97%。
2017年、2018年、2019年和2020年上半年,木瓜移动的净利润分别为6176.45万元、8344.70万元、8928.38万元和2501.75万元,扣非后归母净利润分别为5681.37万元、8343.09万元、8709.97万元和2184.36万元。
2017年、2018年、2019年和2020年上半年,木瓜移动的毛利率分别为6.24%、4.38%、4.64%与3.86%。木瓜移动解释称,主要是受搜索展示类广告收入占比提升的影响,而搜索展示类广告毛利率低于效果类广告毛利率,致使其整体毛利率下降。
而今,木瓜移动更换了CFO(首席财务官)人选,并计划在港交所上市,预计将和飞书深诺同台竞技。
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