可能有投资者对于这个标题有点不理解,在这里我简单谈两点:一是今天是五一小长假前倒数第二个交易日,历来的传统是有部分资金出场避险或者购买一些短期理财产品;二是在昨天大涨后的市场采取稳扎稳达的局面,不然好不容易形成的大好局面再次遭到破坏。这个位置如果继续一鼓作气的话,那么只能说是反弹而已,等反弹结束,2863绝对不是底部,还要下探。在昨天的文章中我专门提到“这个时候需要提醒的是:3000点节前比较容易形成一定的压力。”今天最高是2991.51点,这也是根据历史的经验判断出来的,明天是最后一天,按照以往来说,大概率会有惊喜存在。

沪指今天是收红的,三大指数上出现分化,但并不能很好的反应市场,因为整个市场的涨跌比为1:2左右,也就是说今天指数上更多的是去拉了权重股,在前几天的时候,我在文章中说过拉权重问题不大,因为现在的市场需要给信心、稳人心,当人心稳定后,才是各类题材股表现的时候,这个时候别急。指数上在明天没什么需要看的意义,因为接下来将迎来五天的休市,明天只需要关注好量能的变化即可。

宁德时代今天的走势好像昨天的大涨是一日游现象,目前看不出来宁德时代是一日游,不过看今天的走势可以发现400这个位置比较关键,这个关键的位置在前期的文章中专门强调过,从这段的下跌幅度上去看,下跌过快,需要有一个反抽,最差也应该是在这个位置附近展开震荡的走势,从而创业板指数上起码也不用太过于担心。而且在昨天的时候宁德时代出现7笔大宗交易,共1.05亿元折价大宗交易,成交价格为每股388.19元、384元,这也是判断最次也是震荡的另一个原因。

从集成电路行业历史上看,2002年行业第一次出现了晶圆产能的净损失。2009 年,集成电路行业的晶圆产能净损失更大,同比下降6%,原因在于2008年和 2009年资本支出下降了29%和40%,以及 2008- 2009年集成电路市场严重低迷导致大量8寸及以下晶圆产能停产。2021年,晶圆产能增长 8.5%,预计2022年将增长8.7%,新增晶圆开工量或将创历史新高。

当前半导体产业链依旧受疫情影响较为严重,供应链不确定性再度增加,安森美等企业中国区域出货受影响的现象或将频发。然而虽然供给端短期或仍将面临困难,但我们中长期依然看好半导体产业发展。一方面,据IC Insights预测,2022 年产能及出货量依旧将维持乐观预期,各大晶圆厂扩产意愿强烈,对行业需求维持高涨预期;另一方面,随着半导体逆全球化趋势愈发明显,国产替代进程或将持续加速,这将有利于领先的各半导体 细分领域龙头企业。

缠师语录:买点总在下跌中形成,是恐惧阻止了你;卖点总在上涨中形成,是贪婪阻止了你。


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特别提醒:一定要有止损意识的存在。

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