高层表态全面加强基础设施建设,工程建设板块再次迎利好催化
4月27日早盘,工程建设板块开盘大涨,城邦股份、浙江建设、北新路前、山东路桥等纷纷涨停。
2022 年4 月26 日,高层主持召开中央财经委员会第十一次会议强调,全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系,为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。
博大资本非执行主席温天纳表示,投资、内需、外贸“三驾马车”来看,内需和外贸都受到一定压力,基建是投资重要一部分,会是市场关注的一个范畴。预计2022年把部分基建项目提前进行,另外部分节能环保项目也会受益,总体来说也需要流动性等其他政策进一步支持。
百瑞赢证券咨询分析认为,在疫情影响下全球经济增长将面临严重的放缓,扩大有效投资保持我国经济稳定增长更为急切,在稳增长基调下,基建投资有望托底经济,政策面上国家层面今年以来多次释放加快工程建设,相较于出行消费等领域,基建投资所受疫情的影响相对较小,基建投资增速仍有望保持韧性。基本面上今年以来,多地重大工程项目加速开工建设,靠前发力,基础设施建设在一季度不仅项目储备充足,且有财政资金护航,保持较高增速可期,工程建设等板块直接受益。
投资机会方面,东吴证券认为,建议从以下三个方向关注建筑板块的投资机会:(1)稳增长继续发力下基建市 政链条景气和估值提升:看好估值仍处历史低位、业绩稳健的基建龙头企业估值持续修复机会,关注中国交建 、中国中铁、中国铁建、苏交科、中国建筑(中海资产估值修复)等。
(2)需求结构有亮点,新业务增量开拓下的投资机会:在双碳战略、绿色节能建筑等政策推进下,装配式建筑 、节能降碳以及新能源相关的基建细分领域景气度较高,有相关转型布局的企业有望受益。日前《“十四五” 建筑节能与绿色建筑发展规划》出台,提出推广建筑光伏、装配式建造装修等。建议关注装配式建筑方向的鸿 路钢构、华阳国际、亚厦股份、中铁装配;新能源业务转型和增量开拓的中国电建、中国能建等;受益建筑光 伏市场放量的精工钢构、森特股份、东南网架等,绿色建材(铝模板)租赁服务商志特新材等。
(3)国企改革方向:2022年是国企改革三年行动的收官之年,预计国企改革在稳步推进的同时,此前在企业治 理结构、强化激励、混改以及提高效率激发活力等方面的改革红利有望进入释放期,建议关注有降本增效下业 绩改善、新业务转型布局以及资产重组等方向,关注四川路桥、中国电建、山东路桥、中国中冶等。
(投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001)
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