央妈降准不及预期,大盘行情如何演绎?
周末央妈终于降息,降总比不降要好,释放长期资金5300亿,个人认为这次降准不及预期,只能看作短线利好。我们的大A股已经躺在ICU,如果新股发行不减缓或者出更大的利好来提振市场信心,很难扭转大盘的下跌趋势。我认为应该重新审视IPO常态化给股市带来什么严重灾难后果影响的时候了;停征印花税;对欺诈和财务造假上市,要强制公司高价全额购回股票后退市并严厉处罚等,这些才是真利好!
上周五的盘面,九安医疗的天地出乎意料吗?渝开发携手中交地产接过情绪的大棒值得惊讶吗?这一切都是明牌的情绪博弈。渝开发连板新龙,中交地产趋势总龙。尽管上周五盘面惨淡,但我们可以发现已经出现了一些转好的迹象。南国置业、信达地产和光大嘉宝等前期率先调整的个股,已经企稳甚至反弹。
不管周末的降准是否及预期,是否是利好落地为利空,对于今天我们都要做好迎接情绪拐点的准备,尤其是如果早盘出现非理性的杀跌,可能会迎来多头的爆发。对此,总体还是继续看多“稳增长”大主题。地产除了以上两个情绪龙头之外,会关注板块内题材炒作的演变。上周五强的是Reits方向,这一概念可以和AMC放在一起看,属于房企资产债务管理和盘活以求纾困、持续经营,核心是南国置业、光大嘉宝和信达地产。
基建相对较弱,主要是受情绪核心国统股份连续跌停的影响。目前比较活跃的是民爆概念保持关注即可。地产基建,还有一个思路是炒地图。以经济圈来说,江浙沪(长三角)出了浙江建投,京津冀(环渤海)出了天保基建,成渝有中交地产、渝开发,海南有海南瑞泽。目前缺席的有珠三角(粤港澳大湾区)和长江中游(中部)。
此外,所谓“稳增长”,再到经济回暖,消费复苏是一脉相承、同根同源的逻辑,不存在冲突。矛盾仅仅只是来自存量市场的资金博弈,只是节奏问题。上周五物流被核,但留下了高标活口畅联互联,今天关注反馈如何。物流这个板块逻辑没错,叠加超跌可能还有机会,但需要等待时机。
零售则表现得更好,高标步步高提示多次,今天走加速来到高位情绪博弈的层次,没有先手会比较被动。不过有趣的是该股叠加了物流和Reits。如果反馈较好,看高做低是有机会。类似某某百货、某某超市这样名称占优,或者是步步高、王府井、百联股份,中国中免这样的知名品牌都会有机会。
最后,有消息称中国广电的192放号可能会在2022年5月份,虽说不是运营商渠道消息,但运营商为了商业放号环境的成熟,提前招呼设备商进行5G终端的全面测试和支撑,这不是没有可能。这个方向广电网络、天威视讯、广西广电、贵广网络、湖北广电、歌华有线等等都是值得跟踪关注。
(声明:以上为个人观点分享,仅供大家参考学习,涉及个股不做推荐,不做买卖依据)
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