严为民:医药板块,风险极大!
盘面绝大部分个股在上涨,尽管指数一点点红,但那叫星星之火可以燎原。今天印象最深的是什么?以中国医药为代表的医药最近开始低下了高傲的头颅,我还是那句话:不要发灾难财。我现在再次强调,跟疫情相关的板块正处在历史估值的最高位,风险极大,朋友们一定要有自己的风控策略。
现在房地产开始出现分化了,原因在哪里?涨得太急了,涨幅太大了,加上基本面撑不住。你把它和健康的,实力雄厚的房地产企业做个对比就知道这个虚火冒得有多高,就算你特别看好,那也得等它回归理性以后,再来埋伏第二波。
这段时间我们看到整个大基建风生水起,这个逻辑很清晰,跟房地产回暖的道理一样,都是困境反转。我们都知道要稳经济,稳增长,那么可预计的是未来还得大干快上,投资拉动经济增长,无论是财政还是乃至于货币政策的变化,这一块是市场有美好未来很重要的基础。
投资拉动大基建跑得掉吗?这里面包含了老基建,老基建的房地产可以理解,那水泥呢?它已经委屈很久了,水泥哥会不会迎来春天?我认为是必然。目前整个板块都处在历史的估值低价区,如果整个行业在投资拉动经济增长,大基建,大兴土木的背景下,你认为保持一个较高的毛利率有问题吗?面对巨大的需求增长,我觉得机会就来了。
上面我们说了老基建,那新基建要不要看一下?新基建里面的产业升级在于数字经济,数字经济的核心在于数字货币,数字经济还一个最强大的动力在于算力的增长,而这个算力主要在西部,那相关西部的优质企业是不是有大机会?
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