【国际市场】

据外媒报道，美国总统拜登将在公布2023年预算时提出一项主要针对亿万富翁的新最低税，将对超过1亿美元收入的美国家庭征收20%的最低税率。据悉，超过一半的税收可能来自价值超过10亿美元的企业。

美国联邦通信委员会（FCC）周五（3月25日）将中国电信和中国移动等列入“对美国国家安全构成威胁的通信设备和服务”的清单。被列入清单的公司的设备被禁止在美国电信网络中使用，并且公司不能获得新的设备牌照。目前该清单中有8家公司，其余还有华为、中兴、海能达、海康威视和大华股份等。

伊朗外长阿卜杜拉希扬在接受当地媒体采访时表示，伊核协议维也纳会谈已经接近达成协议，剩余分歧已经变得很少。此外，他提到，维也纳会谈的任何成果都不会超过原有伊核协议范畴和框架，伊朗已经“在解除（美国）制裁方面取得长足进步。”

周五美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.44%，标普指数上涨0.51%，纳斯达克指数下跌0.16%。能源板块表现强势，美国西南能源上涨15.63%，EQT能源涨11.6%，埃克森美孚、康菲石油涨超2%。中石油涨4%，紫金矿业涨5%。

【盘前要点】

1、美股三大指数两周连涨 能源股表现强势 热门中概股继续走低；
2、沙特石油设施遭袭 美、布原油期货本周大涨10%；
3、莫斯科证券交易所28日起恢复所有俄罗斯股票的交易；
4、欧洲多国今日开始实施夏令时；
5、接近监管部门人士：中美双方监管机构正相向而行 以尽快实现有效、可持续的审计监管合作；
6、国务院：9月底前完成金融稳定保障基金筹集相关工作；
7、银保监会：保险资金投资债券、股票、股权三者占比保持在近60%；
8、国家统计局：1-2月全国规模以上工业企业利润同比增5%，较去年12月回升0.8个百分点；
9、香港特区政府宣布4月1日起逐步恢复公共服务；
10、上海宣布在全市范围内开展新一轮切块式、网格化核酸筛查；
11、深圳：全市恢复正常生产生活秩序，公共场所继续执行凭“48小时阴性”出入；
12、本周53只股票面临解禁 石头科技将解禁超30亿元；
13、北上资金连续11天净卖出贵州茅台共计逾85亿元；南下资金净卖出腾讯8.7亿港元结束连续4日净买入；
14、华为将于3月28日举行2021年度经营财报发布会；
15、华为回应俄公司受美制裁在测试鸿蒙系统：暂无计划在海外推鸿蒙手机；
16、国家发改委副主任林念修：将会同有关部门研究制定促进动力电池产业发展的政策措施；
17、国家发改委副主任林念修：新能源汽车现有基地达到合理规模前 不再新增产能布点；
18、数千亿可再生能源补贴或一次性发放 3月底前完成企业自查；
19、美FCC将中国电信和中国移动列入“安全风险清单”；
20、隆基股份再次上调单晶硅片价格；
21、都是炒股惹的祸：云南白药因小米、腾讯等股票导致去年净利腰斩；
22、茅台酒价格连续两天全线崩跌；
23、五粮液核心产品上调建议零售价 每瓶涨100元；
24、金风科技：2021净利同比增16.65% 拟10派2.5元；
25、美团Q4营收495亿元 同比增长31%；
26、腾讯控股：耗资3亿港元回购83.8万股股票；
27、拟赴美上市企业震坤行获“无异议回复” 境外上市渠道保持畅通；

【题材掘金】

1、新能源车+光伏，该核心器件紧缺或延续至2023年上半年

目前所有的新能源汽车，最明显的特点是电池和电机驱动系统作为汽车动力来源，电机驱动系统中的电机控制器，最广泛的方案就是使用IGBT。据中信证券测算，2022年全年IGBT供需仍将持续紧张，本轮IGBT供需偏紧格局有望延续至2023年上半年。

IGBT作为能源变换与传输的核心器件，其价值约占整车成本的1-2％，按目前的车用SiC-MOSFET模块的市场价格计算，同等电流规格的IGBT和SiC的成本价格相差至少1倍，IGBT的成本优势明显。此外，IGBT作为光伏逆变器中核心器件广泛应用于组串式、集中式及微型光伏逆变器，成本占比约12%，业内人士分析指出，2021年全球IGBT市场空间已接近550亿元人民币，过去4年复合增速接近20%。在缺货背景下，国内IGBT产业迎来加速机遇，看好在光伏、电动车领域导入进展较快，且产能有保障的IGBT厂商。

A股上市公司中，斯达半导（603290）在光伏发电领域，公司使用自主IGBT芯片的模块和分立器件在国内主流光伏逆变器客户开始大批量装机应用。新洁能（605111）专门针对光伏储能市场的开发的低损耗高频IGBT系列产品已经通过多家行业代表客户测试，并接到客户批量订单，公司已有部分产品导入相关汽车电子客户。

2、重要出口国产量下降或超50%，该产品价格已突破2011年高位

法国总统马克龙表示，俄乌冲突正造成一场前所未有的粮食危机。冲突使得很多国家难以获得小麦和谷物的正常供应，这种状况在未来一年至一年半之内将更加严峻。分析机构APK-INFORM预计乌克兰2022年粮食产量将下降54.6%，至3890万吨。

自2020年疫情爆发以来，国际农产品及化肥等农资价格不断走高。截至2022年2月，FAO全球食品价格指数已突破2011年高位。由于疫情期间各国采取的边境封锁、物流限制等措施影响了农业生产及粮食供应链稳定性，导致全球多种农作物库存及产量持续下滑；近年来全球极端气候频发，农作物增产预期迟迟不能兑现，库存修复十分艰难；此外地缘冲突造成全球贸易链阶段性受阻，进一步加剧地区间农产品供需失衡，推升价格不断走高。

A股上市公司中，丰乐种业（000713）两大作物玉米、水稻已布局全国主要市场，公司玉米种子产业目前销售网络覆盖除黑龙江三四积温带以外的全国主要生态区，特别是在西南及黄淮海区域有较高的市场占有率。北大荒（600598）是我国目前规模大、现代化水平高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地。

3、车联网安全测试里程超过一千万公里，行业市场规模2025年将达1.5万亿元

工信部装备工业一司副司长郭守刚表示，在推进双智试点工作开展的同时，工信部也在加快推进智能网联汽车道路测试示范。截至目前，全国已开放测试道路里程超过5000公里，安全测试里程超过一千万公里，带动智能化道路改造升级超过3500公里。

分析人士指出，通过梳理近年来车联网相关政策结合近期工信部等部门表态，车联网政策导向已逐步由提出目标、制定规范、发展核心技术等开始逐步向加快部署、落地应用迁移， 政策保障实施及车联网示范区陆续成立下，车联网整体布局有望加速推进。据前瞻产业研究院数据，全球车联网市场规模从2015年的2454.2亿元，增长至2020年的6434.4亿元，预计2025年将超过1.5万亿元，2020-2025年CAGR超过15%。

A股上市公司中，启明信息（002232）与华为共同研发的车路协同系统，是采用先进的自动驾驶技术、智能交通信息基础设施、无线通信、新一代互联网技术和高精地图技术，实现车、路、网、云、图等交通要素的融合。兴民智通（002355）子公司英泰斯特车联网产品已配套多款新能源智能汽车，公司与华为在智能网联示范运营、车路协同、云服务等方面开展合作。

4、在抗疫过程中大放异彩，中医药已上升为国家战略，这些公司相关产品被列入最新版新冠肺炎诊疗方案

据上海市卫健委介绍，在上海新冠“防、治、康”全过程中，中医药全程深度参与，3月1日至今，本土新冠感染者中医药治疗实现全覆盖。在具体遣方用药上，中医医疗队灵活应用连花清瘟颗粒、宣肺止咳合剂、六神丸等中成药，配合使用中药汤剂，着力解决患者发烧、头痛、咳嗽、咽痛等症状，取得了较好疗效。

国家卫健委近日发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》，连花清瘟胶囊（颗粒）、金花清感颗粒等多款中药继续被推荐。中医药是民族瑰宝和重要资源，“十三五”期间发展中医药已上升为国家战略。自疫情发生以来，国内西药治疗的基础上，摸索出了更多的中医药治疗方案，以连花清瘟胶囊为代表的“三药三方”已经被临床证实具有明显治疗效果，在抗疫过程中大放异彩。

A股上市公司中，上海凯宝（300039）痰热清注射液是独家专利、国家中药保护和国家医保目录（乙类）品种，属国家中药二类新药，被列入最新版新冠肺炎诊疗方案。以岭药业（002603）连花清瘟胶囊（颗粒）列入新冠肺炎诊疗方案（试行第九版）。

文章只做分享，不做为任何买卖依据。