突发,新能源行业出现一些变化!
周末,中国电动汽车百人会论坛结束,这是电动车行业的重要议会,其传递着行业的发展以及技术革新等,本次传递出几个看点。
第一,政策再加码。发改委相关表示,将会同有关部门研究制定促进动力电池产业发展的政策措施,加快发展钠离子、无钴、固态电池、燃料电池等新型电池技术,促进电池技术和材料多元化。积极探索车电分离,充换、电结合、电池灵活配置等新模式。
作为碳中和的一个重要赛道,锂电发展大空间以及景气度上是毋庸置疑的。
第二,锂矿短缺状态将维持,相关人士预计2-3年后锂矿的供给紧张开始缓解,价格逐步恢复至正常水平。
目前上游锂资源的价格上涨已经到了疯狂的底部,这一方面大大增加了中游电池企业和下游汽车制造企业的成本,另一方价格的传导又大大抑制下游消费者的需求,导致需求萎靡,近期电动车涨价潮已经开启。
面对这种状态,相关在电动汽车百人会论坛上表示,将适度加快国内资源开发进度,坚决打击囤积居奇、投机炒作等不正当竞争行为,引导产业链上下游企业强化协作,推动关键原材料价格回归理性。
这个我们还要看具体的落地情况,但政策出手估计行业会加速回归理性。
第三,新能源汽车渗透率依然会大幅提升,比亚迪王传福表示,预计年底渗透率由28%渗透至35%。
早在2021年,我国新能源汽车渗透率13.4%,预计2030年新能源车销量增长至汽车总销量的50%。
所以,从行业赛道看,锂电的成长空间还是相当大的,这一方面得益于补贴政策的持续,另一方面得益于政策的推动以及电动车配套措施的日益完善。
比如换电站,预计2025年我国换电站有望达2.2万座,未来5年复合增速达80%,充电方面,蔚来称到25年建成100座充电站,比亚迪也计划运营1万多个充电终端。这些都将支撑电动车的渗透率提升。
第四,产能过剩。目前来看,动力电池方面2021年装机在100GWh左右,预计2025年装车数据在600GWh左右;但产能方面2023年规划预计达1000GWh,2025年或将接近3000GWh,2025年规划产能为当年预测装机量的近乎5倍,也就是说目前动力电池产能已经过剩,到2025年出现极度过剩的局面。
所以,在本次电动汽车百人会论坛上,发改委相关表示,依托现有产能发展新能源汽车,在现有基地达到合理规模之前,不再新增产能布点,加强新能源汽车违规项目清理整治,规范整车企业兼并重组,大力推动落后企业和无效产能退出。
可见,后面电动汽车行业兼并整合会加速,优质龙头企业开始强化市场份额优势。尽管出现产能过剩,但动力电池企业这两年业绩释放还是没问题。
第五,锂电技术继续出现革新。这其中,宁德时代推出了第三代CTP技术——“麒麟电池”,在相同的化学体系、同等电池包尺寸下,其电量相比4680系统可以提升13%,并将于今年四月正式发布。
另外,宁德时代也表示,2023年续航1000公里更高比能的无热扩散电池将实现量产。
锂电行业也是技术革新十分快的行业,和光伏行业差不多,降本增效是行业企业孜孜追求的事情,有时候一个小的技术突破就能改变真个行业的竞争格局。宁德时代的第三代CTP将继续有效减轻电池包重量、提升系统能量密度、降低电池成本。
第六,芯片持续短缺。本次论坛各方表示汽车芯片紧缺问题仍制约着汽车产业链供应。
目前地缘局势紧张、贸易制裁此起彼伏,同时汽车电动化对芯片半导体的需求在呈现几何式增长,这又加剧了行业的供需不平衡。
当前,IGBT、MCU等车规级芯片是需求最大和供应最紧缺的地方,这个咱前面直播单独分析过,就拿MCU来说,传统汽车仅需几十颗就够了,但是电动汽车至少要几百颗。2020年,全球车规级芯片市场规模预计为3000亿人民币,占全球半导体市场份额约10%。
……
从当前的行情看,震荡、快速轮动会是常态,并表现出鸡肋状态。影响因素就三点,美联储加息阴霾下的杀估值,导致赛道很难出现持续性;俄乌冲突下对全球经济的担忧,对全球供应链的担忧等等;国内疫情反复对经济增长的担忧,5.5%的增速能不能实现也是个不确定事情。
种种因素下,我们需要跟踪事情的进展,以及国内稳经济的持续加码情况。同时在这种震荡行情下也不是没有机会,在景气度和业绩稳增长方向,比如光伏、风电、稳经济等等,坚守选股有逻辑,交易有战法,就够了。
周末,“3·21”东航飞行事故客机第二个黑匣子已找到,希望能尽快读取数据,找到事故原因,给社会关切一个答复。
生活无常,疫情、战争、事故等,让生命显得很脆弱,好好珍惜当下,珍惜生活,珍惜身边人!
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来源:飞鲸投研
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