捡钱了!!
复盘行情表现,CRO等医药板块全线领涨,NFT、数字货币和通信设备板块领跌,截止收盘,大盘跌0.63%,创业板跌0.36%。
美宣布重新豁免352项中国进口商品关税。
这是中美元首通话后的首次举措,此举向国际市场释放了中美关系缓和的信号,中概股、港股乃至A股的恐慌情绪也将缓和。
观察近几年的市场,我发现市场情绪传导规律是中概股-港股-A股。
中概股投资的风向标并非基本面,而是中美关系。
所以国际资本投资的背后就是大国博弈。
中美关系紧张,中概股如待宰羔羊,甚至不需一兵一卒,情绪就是一把杀人的刀。
中美关系缓和,国际资本放心增持,进一步推升中概股的估值水位。
当然,中概股的走向只是影响A股众多因素之一。
目前中美货币政策呈逆周期,外围流动性缩减但国内货币放水不及预期,包括核心资产在内的权重股缺少增量资金承接导致指数持续回落。
而值得肯定的是,目前社融数据回升,经济有所好转,总体估值水平降至历史低位附近。
现在已经到了大家期待的底部。
去年市场见底后,成长股强势暴涨,指数呈V型反弹。
今年无论是价值股或成长股,都面对同一个困境,流动性不宽裕。
所以从宏观面分析,外围流动性边际改善是A股破局的关键。
那有人会有疑问,国内可自行向市场补充流动性或放水不也一样么?
我只能说,国内货币政策只能保证不发生系统性风险,只能用于守住底线。
要触发指数级反弹必须得到外部流动性支持。
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药明康德两天涨超10%,这里不得不说,100块成本以下的药明,真香!
应该不少朋友都在底部坚守住了,而风偏略高的也跟随大侠在底部布局了新仓。
所以,市场大部分时间要么震荡要么下跌,只有少部分时间在上涨。
而偏偏这短暂的上涨时间,贡献绝大部分涨幅。
关键节点不在场,努力再多也是徒劳。
因此,摆正心态,接受市场洗礼,享受波动吧。
做投资不能有完美主义,不能要求自己准确抄底逃顶,应该要允许瑕疵的存在。
大侠在去年下半年反复强调,医药步入一轮政策向下周期,但最近迎来转机。
对于医药板块,大侠重申下观点:
1、医药政策面边际乐观。
2、国际化政策短期落地预期好转;国内政策不会更差,寻找政策避风港。
3、短期布局医药一季报高增长公司,中长期要寻找能穿越政策新周期的公司。
短期内疫情发酵提高医药的资金关注度,大侠建议近期可重点关注CXO和新冠特效药。
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