【国际市场】

美股三大指数收盘均跌超1%。道指跌1.29%，标普500指数跌1.23%，纳指跌1.32%。热门中概股普涨，爱奇艺涨约12%，哔哩哔哩、腾讯音乐涨超5%。欧洲主要股指全线收跌，德国DAX指数跌1.31%。

国际原油期货结算价涨约5%，WTI 5月原油涨4.78%，布伦特5月原油涨5.3%。

COMEX 4月黄金期货结算价收涨0.8%。

【盘前要点】

1、美股三大指数收盘均跌超1% 热门中概股普涨；
2、布油两周多来首次收盘站上120美元 黄金创近一个月收盘新高；
3、欧洲天然气价格飙涨34% 普京称向欧洲供应天然气将用卢布结算；
4、香港新增12240例新冠确诊病例 连续四日确诊低于1.5万例；
5、伊朗外长：伊核谈判已接近达成最终协议；
6、德国总理：不支持对俄罗斯实施能源禁运；
7、东航坠毁客机黑匣子已找到；
8、可转债一季度融资逾700亿元 创三年来最佳；
9、北上资金净卖出贵州茅台12.79亿元；南下资金连续3日净买入腾讯累计超21亿港元；
10、国务院批复同意北部湾城市群建设“十四五”实施方案；
11、《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》印发；
12、中央网信办等印发IPV6技术创新和融合应用试点名单 中移动、百度、支付宝在列；
13、乘联会：3月第三周乘用车市场零售达到日均3.5万辆 同比下降29%；
14、深圳出台“以旧换新”汽车购置奖励新政：购买新能源车奖励5000元；
15、腾讯：Q4营收同比增8%至1441.9亿元，净利润(Non-IFRS)下滑25%；
16、金龙鱼：2021年净利同比下降31%；
17、携程去年营收200亿元，同比增长9%，约恢复至2019年的56％；
18、法拉帝(9638.HK)等三股处于申购期；兴通股份(603209.SH)今日上市。

【题材掘金】

1、数字经济+新基建，多部门明确将适度超前部署这一领域

从近期央地相关政策及运营商的投资目标来看，今年5G建设力度或将更大。“稳增长”基调下，工信部、国家发改委等多部门明确将适度超前部署5G、数据中心等新基建，20多个省份明确了2022年5G、数据中心等建设计划，进一步发挥5G等新基建的规模效应和带动作用。中国联通表示2022年将适度提升资本开支，与收入增长相匹配。计划用三年左右时间完成5G网络规模建设，未来几年整体资本开支保持平稳。

此前，政府工作报告提出，促进数字经济发展，推进5G规模化应用。根据工信部数据，2021年底，我国累计建成开通5G基站142.5万个，相比2020年底增加约71万个。工信部总工程师田玉龙在国新办举行的新闻发布会表示，2022年是5G应用规模化发展关键之年，工信部将持续加强5G网络覆盖，推进5G与垂直行业深度融合。2022年预计新建5G基站超60万个，加强面向企业厂区、工业园区等重点区域的网络覆盖。

A股上市公司中，新易盛（300502）目前已成功研发出涵盖5G前传、中传、回传的25G、50G、100G、200G系列光模块产品并实现批量交付，同时是国内少数批量交付运用于数据中心市场的100G、200G、400G高速光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业。天孚通信（300394）是光器件整体解决方案提供商，产品广泛应用于数据中心、电信通信等领域。

2、这一行业与房地产“深度绑定”，这家公司与数十家百强房地产签订集采协议

据哈尔滨市人民政府网站23日消息，鉴于《哈尔滨市人民政府办公厅关于进一步加强房地产市场调控工作的通知》已完成其阶段性调控使命，拟予以废止。

数据显示，在103个重点城市中，有82个城市的房贷主流利率下调。在房贷利率回落的同时，银行审批进一步提速，放款周期明显缩短。与此同时，1-2月建材家居卖场销售额同比大幅增长52.07%，其中2月销售额同比增长86.55%。在2月国内疫情多地反复的情况之下卖场销售额实现高速增长，消费者存在对于家装、建材、家居和家电等后周期品类的消费需求，但最终完全反应到家具零售额层面仍需要一段时间。分析人士指出，综合来看，短期地产行业的疲软确实压制家居板块估值，但是“政策底”明确和持续夯实之下，悲观情绪将逐步退散。

A股上市公司中，金牌厨柜（603180）提供专业的整体厨柜、定制及智能家居产品，与42家百强房地产企业签订战略集采协议。友邦吊顶（002718）已开发出吊顶电器（照明、 取暖等）、多材质吊顶板材（金属材料、高分子材料、MGRG新型石膏等）、功能背景墙，已与60余家大型地产公司建立战略合作关系。

3、全球电池出货占比高达8成，这一细分氢燃料电池再获政策支持

发改委发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》。规划指出，加快推进质子交换膜燃料电池技术创新，开发关键材料，提高主要性能指标和批量化生产能力，持续提升燃料电池可靠性、稳定性、耐久性。

据膜电极内电解质不同，燃料电池电堆可分为质子交换膜燃料电池、固体氧化物燃料电池、磷酸燃料电池、熔融碳酸盐燃料电池和碱性燃料电池等类型。其中质子交换膜燃料电池（PEMFC）具备高功率密度、高能量转换效率、低运行温度、清洁环保等优势，已成为全球燃料电池主流技术之一，2020年在全球燃料电池出货量中的占比高达78%。

A股上市公司中，长城电工（600192）持有新源动力股份有限公司9.38%的股份，新源动力主要从事质子交换膜燃料电池的研发、生产、销售。吉电股份（000875）拟与国家电投集团氢能科技发展有限公司等企业合资成立长春绿动氢能科技有限公司，开展质子交换膜水电解先进制氢设备研发、制造。

4、首批数据中心液冷系列行业标准将于4月1日起正式实施

由中国信通院牵头的首批数据中心液冷系列行业标准，将于2022年4月1日起正式实施，涵盖浸没式、冷板式等主要液冷方式的技术要求和测试方法，及液冷能源使用效率要求和测试方法、冷却液体技术要求和测试方法等内容。该标准的发布，有效填补了当前国内外数据中心液冷行业标准的空白。

数据中心作为东数西算中算力的基础设施，能耗巨大。业内人士指出，随着政策对数据中心PUE要求趋严，提高数据中心中的可再生能源比例和进一步提高制冷效率的重要性进一步提高。在此背景下，液冷等新型制冷方式及其产业链也将迎来更大发展空间。据赛迪顾问预测，到2025年中国液冷数据中心市场整体规模保守估计为1283.2亿元，乐观估计为1330.3亿元。

A股上市公司中，网宿科技（300017）全资子公司绿色云图已推出多种类型液冷设备及液冷解决方案，其微型浸没液冷边缘计算数据中心已入选《国家绿色数据中心先进适用技术产品目录（2020）》，公司上海嘉定云计算中心已部分使用了液冷机柜；佳力图（603912）拥有多项核心技术，数据中心冷冻站集中控制系统、机房空调VRF系统、CPU液冷技术等多项在研项目，其中CPU液冷技术开发设计目标及主要内容包括液冷系统的集成、液冷系统的设计等。

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