新能源车企集体涨价原材料涨价成主因板块迎配置时点?
《科创板日报》(上海,编辑 宋子乔)讯,近期新能源车企陆续开启今年第二轮涨价,特斯拉、比亚迪、哪吒、小鹏、威马、零跑、几何等均已加入3月涨价大军,调涨千元到上万元不等。
部分车企启动第二轮涨价
▍涨价主因:原材料价格大涨
2022年初至今,锂、镍,以及动力电池等价格持续上涨,叠加芯片供应不足,成为车企的主要运营压力,也是连续两波涨价潮的主要推动因素。电池核心原材料碳酸锂的价格较年初已上涨近七成,并在本月创下新高。一家新能源车企相关负责人称,自去年下半年至今,宁德时代动力电池已涨价两次。
主要的几家新能源车企中,虽然蔚来、理想等尚未宣布涨价,但同样正为成本忧心。
今日有消息称,疑似蔚来联合创始人、总裁秦力洪在社交媒体评论称,蔚来不涨价。对此,蔚来回应:价格稳定对用户利益对市场都有好处,短期蔚来没有涨价的打算。目前国际原材料价格包括芯片供需情况,让整个供应链成本较之前发生了很大的变化。蔚来也会根据客观环境变化灵活决策。
理想汽车CEO李想则在社交媒体发文称:“目前来看,和电池厂商已经合同确定了二季度电池涨价幅度的品牌,基本上就都立刻宣布了涨价。还没有涨价的,大部分是涨价幅度还没有谈妥的,等待谈妥后也普遍会立刻涨价。二季度电池成本上涨的幅度非常离谱。买车还能升值,美国二手车价格整体上涨了30%。”
目前,对于上游原材料价格持续上涨,国内监管部门及时予以了关注。工信部已组织召开锂行业运行座谈会、动力电池上游材料涨价问题座谈会,会议要求,产业链上下游企业要加强供需对接,协力形成长期、稳定的战略协作关系,共同引导锂盐价格理性回归,加大力度保障市场供应,更好支撑我国新能源汽车等战略性新兴产业健康发展。此前两会同样定调稳增长,强调供应链保障,继续支持新能源车消费。
▍当前正值投资良机?
新能源车企不愿意独自扛下原料涨价压力,选择将成本转嫁给消费者,虽然这招是否奏效仍有待观察,但已有分析师做出了乐观预期,重申新能源车板块的中长期布局机会:
中金公司分析师邓学称,近期,车企电池采购谈判逐步落地,作为对冲,比亚迪等主要新能源车企陆续调高终端零售价,体现了畅销品牌订单充沛、需求信心足,后续会有更多车企跟进,有望较好对冲电池涨价的影响。
该分析师进一步表示,受市场对下游需求和上游原材料涨价的预期影响,2022年以来板块企业的盈利预测下调幅度较大。当前整车及零部件板块股价回调幅度普遍超过50%,新势力车企股价回到历史低点,商业车、二轮车、后处理、换电等细分赛道估值已低于过去三年均值,整车A/H平均市盈率回落至15倍/10倍以下,传统/成长零部件平均估值回落至20/25倍左右,具备吸引力。
在信达证券分析师武浩看来,新能源车通过涨价再次传导了原材料价格压力,消费者仍有较强的接受能力,在当前时点,新能源车板块迎来较好的配置时点。
招商证券也认为,我国新能源汽车正处于快速渗透区间,消费接受度、产品丰富度都在迅速提升,当前正处于主动补库存周期开始阶段,新能源汽车需求不存在问题。
不过,值得注意的是,当前原材料价格仍然处于高位,汽车缺芯问题迟迟难解,行业对补贴退坡影响终端需求的担忧挥之不去,新能源车板块能否获得支撑仍需持续观察。
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