【上海汇正财经】市场分化超跌反弹将结束一季报主线渐起下周或接力
我们看到今天两市延续前期的反弹态势,两市成交量略萎缩,但是考虑到今天是周五,这个不足万亿成交量依然可以接受。
从盘面看,今天是护强深弱,主板方面主要是前期跌幅比较大的像煤炭、房地产、电力等等板块的反弹,而相较于成道板块,目前成长板块可能还在强势补跌或调整当中,因此,创业板表现稍显不足,但从总体看,依然反弹趋势良好。那么,金稳委、一行两会、证监会连续表明对市场的支持,逐步在解决资本上预期、生态环境等的重点问题,而且从自下而上看,很多基金都在热情高涨的回购自家产品,公募基金都在出手回购自家的产品,而外资机构也改变态度纷纷表示看好中国市场。因此,近期的市场反弹氛围比较良好,下周反弹应该能够得到连续。
今天两个板块涨幅比较突出,第一个就是煤炭板块,今天国家发改委部署了开展煤炭中长期合同的签订履约专项检查,意味着对于整个煤炭行业的支持力度开始往中长期方向走,既要保价,也要保量,相对来说,对煤炭板块将来的走势以及整个行发展是中长线利好的。因此,我们看到前期超跌的煤炭板块,今天在反弹的板块排行榜靠前;再有就是今天建筑建材,为了搭建绿色建筑,目前国家也出台了相应的专项措施,相关的一些标的都是全线反弹的,因此,今天盘中是沪强深弱。
当然,创业板成长方向接下去是否还有机会呢?其实,像半导体、光伏、锂电池这些板块是早于我们整个市场先见底企稳反弹的,龙头企业基本在一月底就创出了本轮调整新低,之后开始逐步反弹,光伏在二月初,锂电池在三月初,都先于大盘见底企稳反弹,表明成长股对于目前市场来说,就是强势板块的方向。那么,随着季报行情的展开,我认为前期先于大盘见底的、近期强势补跌的成长方向发挥孕育新的机会,虽然今年很有可能摸索市场主线需要比往年有更长的时间,但短期成长股在一季报方面应该会成为下一阶段反弹窗口的主线机会,特别是在俄乌冲突缓解、美联储加息靴子落地以后,大家都非常关心近期上市公司的盈利数据,因此,接下去凡是在一季报当中,增速依然保持良好的一些赛道应该会成为我们整个市场关注重点。根据我的观察,截止到昨天,A股约有100家上市公司公告了一、二月份的经营业绩,增速排名靠近的主要有半导体、电池、白酒,所以说成长赛道方向依旧亮眼,因此,我们认为在接下去的反弹当中,一季报业绩较好的板块会有轮番表现。除了刚才讲到的,另外还有包括锂电设备、军工上游、航运以及汽车智能化等等,都是我们应该重点布局的方向。
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