镍价迅速上涨,伦镍突破10年新高,产业链企业受益
近日,根据央视财经报道,从今年初至今,镍的现货价格继去年大涨后,又出现一波快速上涨,今年涨幅已超过15%。2021年开始,全球镍需求明显上升。世界金属统计局的报告数据显示,2021年全球镍市场的供应短缺达14.43万吨,而在2020年还是供应过剩8.4万吨。镍的下游需求主要是不锈钢、合金以及动力电池的制造。其中又以动力电池的需求增速较快。
截至2月21日,伦敦金属交易所(LME)三个月期镍上涨0.8%,报每吨24335美元,此前曾触及24545美元,创2011年8月以来最高。沪镍主连合约也于近日突破了18000元/吨。
百瑞赢认为:根据中汽协的数据,2022年1月,新能源汽车产销继续保持增长势头,新能源汽车销量43.1万辆,同比增长135.8%;1月新能源车渗透率为17%,同比增加10pct。而目前新能源车主流电池还是三元电池,该电池的核心材料正是镍钴锰酸锂和镍钴铝酸锂。镍金属因为搭上新能源汽车的东风所以需求暴增,从而产业链公司维持高景气。
有色金属研究机构安泰科预计,2022年全球镍需求将达到305万吨,同比增速9.4%;我国镍需求165.5万吨,同比增速7.3%。从2020年到2021年,中国的镍消费结构中,动力电池占比已从10%提升至15%。
另一市场调查机构SNE Research预测,受电动汽车市场持续扩大影响,到2025年和2030年,全球动力电池的镍金属需求量将分别增至84.1万吨和237.0万吨,约为今年(38.5万吨)的2倍和6倍;金额将分别增至185.11万美元和710.88亿美元,约为今年(77.04亿美元)的2倍和9倍。
国金证券认为,短期来看,不锈钢用镍仍为主流,新能源汽车电池用镍进入快速增长阶段,叠加硫酸镍供给结构性短缺,镍价震荡回升。中长期来看,电池用硫酸镍供给来源的分化将成为后续镍价走势的关键因素。青山火法高冰镍项目投产后,不锈钢与电池之间的工艺链条被打通,镍铁产能得到有效释放,后续应主要跟踪各技术路线之间的成本差异。重点关注布局一体化的公司。
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