“东数细算”投资机会获持续关注,概念股掀涨停潮
2月21日早盘开盘,东数西算概念板块继续走强,首都在线、依米康、亚康股份、迅游科技、南凌科技大涨20%,浙大网新、沙钢股份、美利云、佳力图、贵广网络、黑牡丹、数据港等继续涨停。
近日,“东数细算”工程正式全面启动。国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。
并且腾讯云、阿里云、快手等也于日前表示,已经在“东数西算”算力枢纽节点地区布局或投产了数据中心。
百瑞赢证券咨询认为,随着云计算、人工智能、大数据等技术及数字经济的发展,算力已成为重要生产力及全球战略竞争的新焦点。“东数细算”将东部的数据传输到西部进行计算和处理,发挥西部地区的区域资源优势,带动西部地区投资发展,同时,相关产业链也将迸发出新的生机。
国联证券分析,“东数西算”涉及四市八省二区及三大电信运营商等央企,假设约50个示范项目,将拉动约1000亿元投资规模。
中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副总工程师郭亮表示,可以关注数据中心全生命周期全产业链上下游的发展机会,如数据中心、网络、供配电设备、制冷设备、ICT设备、数据服务等市场。“东数西算”工程全面开启,预计这些数据中心的建设,每年将带动社会投资超过4000亿元。
国盛证券认为,中科曙光、浪潮信息、宝信软件、易华录、紫光股份等服务器领域厂商提供数字经济底层基座,有望在加强算力基础设施建设过程中受益。中信证券建议,重点关注运营商、机房温控、ICT设备&光模块、光通信、IDC等细分行业龙头。首创证券认为,高性能计算芯片、存储芯片、服务器芯片等均是数据中心建设的必需零部件。
(作者:周子吉 执业编号:A0840620080001)
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