百股涨停,今年的开年红包太有诚意了!
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今天市场算是无量反弹,一个典型的修复行情。节前资金纷纷跑路、情绪低落,以至于不少个股都砸出坑来。今天情绪回来了,加上涨停效应良好,从上证指数看整体涨势还是挺喜人的。而相对走得差的就是创业板了,高开低走,从最高涨幅2.7%到尾盘一度翻绿,把追高的人套的死死的。
这里主要跟昨晚的观点一样,在中美十年国债收益率差持续走低的情况下,创业板为代表的高估值/伪成长(估值很高、实际增长跟不上)的个股是最容易受到冲击的,因为资金对回报率绝对值要求更高,对估值忍耐度更低,从而减少高估值的配置。
相反的是,今天涨幅靠前的则是以基建为代表的一批低估值板块,而基本上每个板块的上涨都有对应的一些消息或者微政策因素影响:
1、基于稳增长逻辑的基建和大金融,其中基建更是在假期发改委强调了“要把政策发力点适当向前移,适度超前开展基础设施投资,力争在一季度形成更多实物工作”,所以今天的涨幅相对客观,而大金融则是反映了整体货币相对宽松的预期;
2、受益油价大涨的油服板块,目前布伦特原油价格已经突破90美元大关,不少机构预期调至100美元,油价的上涨一般会解读利好油企和油服,自然涨幅就更可观了,其中连中石油都大涨超9%。
当然, 也不是所有低估值的板块都在涨。低估值只是具备了上涨的理由,不等于就具备了对应的动力,金融市场还需要一些消息或者政策的刺激叠加,作为上涨的核心驱动力,这样才能形成一个板块形式的大涨。
转债方面,今天涨的好的也是上述板块为主,但是情绪上来了,那些涨停的涨幅会比较夸张,明天如果不连板预计会有所回落。
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