宏观新闻

1、27日下午，习近平来到山西瑞光热电有限责任公司考察调研。他强调，富煤贫油少气是我国国情，要夯实国内能源生产基础，保障煤炭供应安全，统筹抓好煤炭清洁低碳发展、多元化利用、综合储运这篇大文章，加快绿色低碳技术攻关，持续推动产业结构优化升级。

2、在春节到来之际，国务院总理李克强1月26日下午在京亲切会见在华工作的外国专家代表并座谈交流。李克强指出，面对经济发展新的下行压力，将加大宏观政策跨周期调节力度，保持经济运行在合理区间。

3、国务院印发“十四五”市场监管现代化规划。其中提到，要加强以量子计量为核心的先进测量体系建设；同时提到，完善网约车、共享单车、汽车分时租赁、网络货运等交通运输新业态监管规则和标准；另外提到，落实平台企业并购行为依法申报义务 防止“掐尖式并购”。

4、外交部发言人赵立坚表示，一段时间以来，中美外交团队一直进行接触，两国联合工作组开展了有效磋商。

5、央行货币政策司司长孙国峰在《中国金融》撰文称，要健全市场化利率形成和传导机制，完善以公开市场操作利率为短期政策利率和以中期借贷便利利率为中期政策利率的政策利率体系。

6、国家卫健委在《关于禁止地下“商业买卖卵子”的提案》答复函中提到，要建立健全合法捐卵、储卵途径，国家卫健委已启动对辅助生殖技术相关管理办法、基本标准和技术规范等的修订工作。

行业新闻

1、昨日晚间又有多家基金公司宣布自购旗下基金，涉及公司有工银瑞信、招商基金、国泰基金、睿远基金、华夏基金等；另外，百亿私募汉和汉华资本出资1亿元，平均申购旗下管理全部基金产品。

2、国家发展改革委近日召开专题会议，对春节期间煤炭稳产保供稳价工作作出安排部署。会议要求，各地区和有关企业要提前制定生产计划，稳定煤炭市场价格。

3、2022年全国医疗器械监督管理工作会议在京召开。会议部署了2022年医疗器械注册管理重点工作，其中提到：全力支持医疗器械产业高质量创新发展。加快创新产品审评审批。

4、农业农村部日前在京组织召开定点帮扶县乡村产业发展座谈会。会上指出，继续大力支持定点帮扶县聚焦1-2个优势特色产业，引进或培育龙头企业。

5、为进一步深化债券交易制度改革，提升二级市场流动性，规范债券交易行为，促进交易所债券市场持续健康发展，沪深交易所发布债券交易规则及指引，推动完善债券二级市场制度建设。

6、交通运输新业态协同监管部际联席会议2022年第一次全体会议在京召开，会议要求，加快推进网约车合规化、切实保障消费者和从业人员权益、持续深化出租汽车改革、有效防止资本无序扩张。

7、北京银保监局在2022年工作会议上指出，要坚持“房住不炒”定位，持续完善“稳地价、稳房价、稳预期”房地产长效机制，稳步化解房地产“灰犀牛”风险。

8、雷诺、日产和三菱结盟，在未来五年内将额外投资230亿欧元用于电气化，2030年前生产35款电动汽车。

公司新闻

1、中国电信披露稳定股价措施：控股股东拟12个月内增持不少于5亿元。

2、宁德时代公告，预计2021年净利润140亿元-165亿元，同比增长150.75%-195.52%。

3、沪市首份年报出炉，开开实业2021年净利同比增长59%。

4、华宝股份公告，公司于昨日下午收到衡阳县监察委员会立案通知书，其决定对公司董事林嘉宇的违法问题立案调查。

5、中国西电公告，为了更好地整合资源，做大做强电气设备检测业务，控股子公司拟分拆上市。

6、中国石化公告，预计2021年净利润增加340亿元到400亿元，同比增加约103%到122%。

7、中国铝业公告，预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润为49亿元至53亿元，预计同比增加561%至615%。

8、东阿阿胶公告，预计2021年净利润4.28亿元-4.75亿元，同比增长888%-997%。

9、中国神华公告，预计2021年净利润约503亿元，同比增长约28%。

10、TCL科技公告，2021年公司预盈100亿元-103亿元，同比增长128%-135%。

11、*ST康美公告，预计2021年度扣非净亏损57.6亿元-86.4亿元。

12、*ST海航公告，预计2021年度扣非净亏损88亿元至105亿元。

环球市场

美股高开低走，三大指数集体收跌。纳指跌1.4%，标普500指数跌0.54%，道指跌0.02%。特斯拉跌超11%，创2021年10月14日以来收盘新低。

欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨0.42%。

国际原油期货结算价跌近1%，WTI 3月跌0.85%，布伦特3月跌0.69%。NYMEX 2月天然气期货结算价暴涨46.48%。

COMEX 2月黄金期货结算价收跌2%，为最近月三周以来首次收于1800美元下方。

投资机会参考

1、特斯拉劲敌提高数倍产能，刚刚推出的车型已获得巨头10万辆订单

美国电动汽车公司Rivian正在提升产能，每周大约可以交付200辆。去年8月R1T皮卡开始限量生产，直到12月底Rivian的产量约为每周50辆。知情者称，工厂的产能不稳定，上个月下降明显，因为受到了新冠和供应链的影响。

Rivian自2009年由R.J.Scaringe创立。其总部位于加州尔湾。2018年发布两款车型，分别为电动皮卡R1T和电动SUVR1S。2019年初分别获得亚马逊领投的7亿美元和福特福特的5亿美元投资，进一步加快了其产品的量产和交付。Rivian去年11月10日在美国上市后市值一度超越大众成为全球第三大车企。截至2021年9月30日，公司两款车型已经在北美和加拿大获得4.8万辆预售订单。此外，公司未来也将推出基于RCV平台的纯电动物流卡车EDV，该车型目前已经获得亚马逊的10万辆订单。

A股上市公司中，海泰科（301022）注塑模具应用于整车新能源汽车包括奔驰、宝马、蔚来、Rivian等车型。奥联电子（300585）主要产品适用于Rivian“滑板底盘”功能类别的整车。

2、特斯拉第一批产品即将交付，该产品有望成为未来行业标杆

特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，预计2022年交付量将轻松增长至50%以上，仅凭弗里蒙特和上海工厂即可实现50%的交付量增长；今年将实现全自动驾驶。特斯拉正在奥斯汀工厂生产配备4680电池的ModelY，第一批4680电池汽车将于本季度交付。

2020年9月，特斯拉在电池日上首次公开推介4680电池。电芯方面，相比21700，4680电池容量提高5倍，续航里程增加16%，电池功率提高6倍，能量密度高达300Wh/kg。电池包方面，4680采用无模组设计，更少的电芯数量能够降低电池热管理的难度。此外，4680通过采用激光无极耳技术去掉了电池的主要发热部件，降低了电池内阻，提高了电池的热稳定性。

A股上市公司中，赢合科技（300457）已开始批量向客户供应满足4680大圆柱电池生产的关键设备。大东南（002263）表示，4680圆柱电池是在传统18650圆柱电池基础上尺寸放大，卷绕工艺稍加改变即可，其它制造工艺基本不需改变，公司锂电池生产线可以技改生产。

3、华为等国内外各大厂商纷纷布局，2022年有望迎来多个落地项目

近期小鹏汽车入股一径科技，后者致力于提供全固态激光雷达解决方案。目前国内外各大厂商纷纷布局激光雷达上车，速腾聚创、华为、图达通、禾赛科技等国内激光雷达厂商有望在2022年迎来多个落地项目。

相比于毫米波雷达，激光雷达可实现对人体的探测；相比于摄像头，激光雷达的探测距离更远，对弱势环境以及非标准静物探测效果更好。透过2021年底广州车展以及CES 2022观察到，长城、广汽、蔚来、理想、小鹏等整车厂正积极布局以激光雷达为主传感器的自动驾驶方案，2022年激光雷达量产或迎来加速落地。

A股上市公司中，万集科技（300552）已有8线、16线、32线、128线等多款激光雷达产品，公司车载激光雷达产品已通过车规级测试。联创电子（002036）与激光雷达制造企业在机械式激光雷达的接收端和发射端镜头领域展开了合作。

4、风光装机规模翻番！江苏政府工作报告明确提及推进风光等可再生能源发展

近日，江苏发布2022年政府工作报告，其中提到，推进风电、光伏发电等可再生能源和氢能、核能等清洁能源发展，抓好煤炭清洁高效利用、煤电降耗减排，增强新能源消纳能力，促进煤炭和新能源优化组合，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。

江苏省曾在2021年发布的文件中公布十四五风光总装机目标，提出将进一步优化风电、光伏发电结构，力争全省2025年风电和光伏发电总装机容量达到6300万千瓦以上，与2020年底相比总规模翻一番，实现倍增。江苏省为国内传统电力负荷中心，省内新能源发展势头强劲、步伐坚定，在光伏整县推进政策与江苏省大力推动海上风电发展的基础上，预计分布式光伏、海上风电大概率成为江苏省新能源增长主要驱动力。

上市公司中，江苏新能（603693）为江苏地方型新能源运营商，已并网投产的风电项目约99.9万千瓦，光伏发电项目约9.2万千瓦，在建海上风电项目35万千瓦；振江股份（603507）地处江苏，是国内专业从事新能源发电设备钢结构件的领先企业，风电产品主要配套国内国外大兆瓦风机，最大已到10MW以上，已逐步量产。