本文来源:时代财经 作者:幸雯雯

近日,公募界“号外”纷纷出炉。

一边是兴证全球灵魂人物董承非告别公募转向私募,一边是葛兰在管规模超越张坤,成为新的“顶流”。

而谢治宇接管了董承非的兴全趋势投资后,在管规模瞬间膨胀数百亿,紧追第三名的刘彦春。

值得注意的是,2021年四季度公募基金总规模25.57万亿迭创新高,总盈利达到2795.1亿元,贵州茅台再次成为公募最爱。但仍有高达53%基民亏损,“基金赚钱,基民不赚钱”魔咒仍未解除。

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董承非离职后基金扭亏为盈

日前,兴证全球基金灵魂人物董承非辞职一事在公募界反响巨大。

在去年10月20日离任兴全趋势、兴全新视野两只基金的基金经理后,董承非仍继续担任兴证全球副总经理一职。但今年1月20日,他正式宣布告别服务了18年的公募生涯。

公开资料显示,董承非2003年9月加入兴证全球,从研究员干起,再到基金经理助理,不到四年时间,便开始管理兴全全球视野。

凭借出色的投资表现,董承非在任期间总共管理过兴全全球视野、兴全趋势投资等5只基金,在管规模在2021年一季度达到巅峰,为667.42亿元。

入行至今,董承非共经历过三轮牛熊周期,但都抵抗住了大跌的风险,被圈内誉为“熊市选手”。

根据wind数据显示,2007年2月6日-2015年12月31日他管理的兴全全球视野,任职回报为368.08%,年化回报率为18.92%,战斗力完胜该基金历任基金经理。

而另一只代表作兴全趋势投资,截至2021年10月20日,董承非任职回报达到319.34%,年化回报率为19.66%。

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不过,投资需要天时地利人和,董承非也曾卖飞过贵州茅台、比亚迪和隆基股份几只大牛股。

来看看董承非离职前最后一份成绩单。

重仓制造业和房地产业的兴全投资趋势在2021前三季度成绩一般,该基金在二、三季度利润均录得负数,分别为-5.39亿元和-7.58亿元,二季度收益更亏损2.99亿元。

同样,兴全新视野去年前三季度收益均为负数,不过过去一年业绩基准收益率仍保持在4%以上。

在去年四季度,董承非逐渐放手业务,将当时管理的兴全新视野给了乔迁,规模更大的兴全趋势投资则交给谢治宇、董理和董兰三人共同管理。

公告显示,兴全趋势投资2021年四季度实现收益23.03亿元,实现利润19.87亿元,过去一年净值增长率和业绩比较基准收益率分别为3.74%和0.38%。

在重仓股方面,2021年四季度兴全趋势投资前十大重仓股有较大调整。与三季度末相比,紫金矿业、欧派家居、北新建材、中国平安、鼎龙股份、妙可蓝多退出前十大重仓股,顺络电子、闻泰科技、华能国际、中国核电、紫光国微、东方财富新进前十大重仓股名单。截至四季度末,该基金股票仓位为85.24%,较三季度末的65.35%有所提升。

兴全新视野去年四季度实现收益及利润分别为25.6亿元和13.42亿元,过去一年净值增长率和业绩基准收益率分别为2.5%和4.56%。

也就是说,在董承非离职后,其管理的两只基金四季度收益合共近49亿元。

据媒体报道,董承非在离任公告发布前曾撰写了《致基金持有人的一封信》,信中解释了自己离开的原因,“随着公司的投研团队趋于成熟和稳定,形成了比较完善的人才梯队,自己也想做出一些改变,暂时告别基金管理工作,将更多时间用于沉淀和成长,尝试在投资上做出一些新的探索。”

有市场消息称董承非下一站将转向由原兴证全球基金副总经理杜昌勇成立的私募——睿郡资产。

葛兰成“公募一姐”

越跌越勇,形容“医药女神”葛兰最合适不过。

经历2021年医药市场的大起大落,不少明星基金在管的规模都大幅缩水,业绩也不尽如人意,但葛兰却不惧行情,管理总规模逆势上涨,跟随的追随者越来越多。

根据基金公告数据,截至去年四季度,葛兰以1103.39亿元的在管规模,超越了张坤,成为在管规模最大的主动权益基金经理,较前一季度的970.01亿元增加了133.38亿元。旗下五只基金中,中欧医疗健康基金规模增幅最大,增长超过140亿元。

就收益来看,以葛兰最被投资者看重的中欧医疗健康混合基金为例,去年四季度该基金收益为-3.85亿元,利润为-111.71亿元,过去一年净值增长率为-6.55%,业绩比较基准收益率为-5.68%。

张坤则险守“千亿大关”,以1019.35亿元在管规模位居第二。而刘彦春在管规模在去年四季度缩水50.66亿元,目前在管基金规模为978.5亿元,退出了“千亿俱乐部”行列,排名第三。

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由于董承非将手上三百亿规模的兴全趋势投资交给谢治宇、董理和董兰共同管理,因此,谢治宇在管基金管理规模大幅跃升,从去年三季度的604.97亿元扩大至四季度的963.45亿元,位居第四。

同时,董承非离任后,谢治宇便是兴证全球“最亮的星”。从数据上来看,有投资9年经验的谢治宇可谓青出于蓝。

wind数据显示,谢治宇拟合业绩表现中,年化回报25.74%,高于张坤的17.22%。最大回撤为-15.83%,优胜于排名前三的基金经理。

神仙打架,少不了“刀光剑影”。从更远的时间维度看,2020年基金行情大好,上述四位明星基金经理的管理规模自2020年一季度起开始膨胀,但竞争愈发激烈。

根据wind数据,从2020年一季度起,张坤在管基金规模开始超越谢治宇,称霸公募界长达将近两年时间。刘彦春也奋起直追,在去年一季度首度晋升为千亿基金经理,去年三季度更是离“公募一哥”仅一步之遥。

而以重仓医药股出名的葛兰在2021年一季度也超越谢治宇,在管规模直线攀升,最终在去年四季度成为“公募一姐”。

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值得注意的是,2021年“基金赚钱,基民不赚钱”魔咒仍未解除。

2021年公募基金发展迅猛,四季度公募基金总规模达到25.57万亿元迭创新高,总盈利达到2795.1亿元。

其中,共有1715只基金中仓持有贵州茅台,市值合计1219.6亿,贵州茅台超过宁德时代的1199.6亿元,再次成为公募心头好。去年四季度,新能源仍为公募重点配置方向。

然而,根据央视财经数据,2021年有高达53%基民亏损,盈利超过10%的基民占比则仅有11%。